como hacer un joint business plan

¿Qué es el Joint Business Plan?

Updated: Mar 3

En el dinámico mundo del consumo masivo y el retail, la colaboración entre fabricantes y minoristas nunca ha sido más crucial. Aquí es donde entra en juego el Joint Business Plan (JBP). Este enfoque colaborativo no solo fortalece las relaciones comerciales, sino que también impulsa el éxito compartido al alinear estratégicamente los objetivos y recursos de ambas partes.

El juego ha cambiado – y sin embargo, muchos detallistas y sus proveedores todavía operan con las viejas prácticas buscando su própio beneficio, perdiendo valiosas oportunidades para colaborar a través de la generación de insights y estrategias conjuntas.

Por otro lado, mucho se ha escrito en los últimos años acerca de la importancia de la colaboración entre los retailers y fabricantes (iniciativas conjuntas que van más allá del curso normal del negocio del día a día, con el objetivo de alcanzar una mejora significativa en los resultados de mediano y largo plazo). Mientras que la importancia de la colaboración puede parecer obvia, la implementación es a menudo difícil y compleja.

Un Joint Business Plan es una herramienta estratégica colaborativa entre un fabricante y un minorista, diseñada para beneficiar a ambas partes. Al enfocarse en metas comunes, como mejorar la visibilidad de los productos y optimizar la cadena de suministro, un JBP sirve como un roadmap para el éxito mutuo, estableciendo una clara línea de acción y responsabilidades compartidas.

Muchos retailers y fabricantes consideran que la mayoría de las iniciativas de colaboración no han funcionado por falta de compromiso o interés de la contraparte. Cuando analizamos en detalle lo que sucede y conversamos de forma independiente con cada lado, encontramos una profunda frustración por la incapacidad de hacer que la relación funcione bajo sus términos. Escuchamos frases como “el cliente siempre hace lo que quiere”, “no cumple con lo acordado”, “no colabora”.

EXISTE UN CLARO DESCONOCIMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO, ESTRATÉGIA & NECESIDADES DE LA CONTRAPARTE

El retailer piensa en términos de desempeño de tienda, categorías y SKU´s.

El retailer piensa en cómo traer más Shopper a su tienda, cómo aumentar el valor del ticket de compra y reducir costos.

El retailer piensa en aumentar el margen bruto y mark up por categoría y producto.

El espacio de la tienda, es la unidad a ser maximizada en términos de facturación y rentabilidad. ¡Cada m2 cuenta!

El retailer hace comparaciones entre proveedores de la misma categoría.

Fabricantes:

El fabricante piensa en términos de volumen y rentabilidad de un mercado

El fabricante piensa en cómo aumentar el volumen a través de canales y tiendas físicas y digitales

Algunos fabricantes han decidido abrir un canal digital de venta directa a Shoppers, lo que lo coloca como competidor de sus principales retailers.

El fabricante ve las condiciones comerciales como un “costo de venta”.

El fabricante intenta maximizar el Margen Bruto por cada 1.000 unidades vendidas.

El fabricante hace comparaciones entre tiendas, canales y regiones.

¿Cuáles son los principales benefícios del Joint Business Plan?

JUNTOS ganan cuando centran su atención en El Shopper.

Ambas partes dependen del Shopper para hacer crecer su negocio, al mismo tiempo que dependen uno de otro para conseguir influenciar efectivamente su comportamiento de compra. Podemos resumir los principales beneficios en 3 puntos:

Mejora de la Colaboración : La creación de un JBP requiere diálogo y transparencia, lo que fortalece la relación entre fabricante y minorista.

Optimización de la Cadena de Suministro : Al trabajar juntos, las partes pueden identificar y abordar eficiencias, reduciendo costos y mejorando la disponibilidad del producto.

Incremento de Ventas y Rentabilidad : La alineación de marketing y estrategias de ventas conduce a campañas más efectivas y un mayor retorno de inversión.

¿Cuáles son los Elementos Clave de un Joint Business Plan Exitoso?

Objetivos Compartidos : La base de un JBP exitoso es la definición clara y consensuada de metas que benefician tanto al minorista como al fabricante.

Estrategias de Marketing y Ventas : Integrar acciones promocionales y estrategias de venta para capturar la atención del consumidor y aumentar las ventas.

Análisis de Datos y Métricas de Rendimiento : Utilizar datos para tomar decisiones informadas y medir el éxito del JBP regularmente. Por ejemplo, al trabajar en conjunto aumentamos la cantidad y calidad de los datos disponibles para una categoría:

La Cuenta Clave (Retailer):

Es el dueño de la información del TICKET DE COMPRA de cada Shopper.

Tiene adicionalmente información del perfil demográfico de sus clientes a través de los programas de lealtad existentes.

Sabe cuáles son los productos correlacionados al del proveedor por ticket, que facilita la selección de ubicaciones secundarias para la categoría o producto dentro de la tienda.

Es el principal responsable de la Calidad de la Experiencia de Compra que finalmente el Shopper recibe en su tienda.

Es el dueño de las principales categorías y marcas deseadas por el Shopper.

Es responsable por el control de la logística de despacho del producto a la tienda.

Cuenta con información de mercado y tendencias de consumo y compra de la categoría. Adicionalmente cuenta con el soporte profesional de agencias de publicidad y consultoría de mercado.

Tiene información de benchmarking de tiendas similares a las del retailer, lo que le permitiría implementar acciones de mejoría del negocio más rápidamente.

Compromiso y Comunicación : Mantener líneas de comunicación abiertas y un compromiso continuo para adaptarse a los cambios del mercado y ajustar el plan según sea necesario.

¿Cómo Implementar un Joint Business Plan?

Para implementar un JBP efectivo, ambas partes deben:

Establecer una comunicación clara y definir objetivos comunes.

Desarrollar un plan detallado que incluya estrategias de marketing y ventas.

Acordar las métricas de rendimiento y establecer un calendario de revisión regular.

Comprometerse con la transparencia y la adaptabilidad para ajustar el plan como sea necesario.

Basándonos en nuestra experiencia, hemos creado un modelo de servicio conformado por cuatro pasos esenciales para obtener una relación de negocios basada en colaboración efectiva:

¿Por qué vale la pena trabajar el Plan en conjunto?

Cualquier modelo de colaboración exitoso entre dos o más empresas requiere de una estructura fundacional que defina claramente las reglas de juego y los aportes de cada una de las partes para ASEGURAR EL COMPROMISO.

Generación de expectativas mutuamente definidas y alineación de objetivos ¿Qué esperamos alcanzar?

Modelo Operativo ¿Cómo vamos a trabajar juntos?

Aportes (Inputs) y recursos ¿Qué y cuánto vamos a aportar cada uno?

Definición de métricas ¿Qué indicadores son necesarios para evaluar los avances?

Generación de Insights Accionables

Diseño del Plan Conjunto

Seguimiento y Control

El Joint Business Plan representa una estrategia integral para maximizar las oportunidades de mercado para fabricantes y minoristas por igual. Al adoptar un enfoque colaborativo, los gerentes de categoría y cuentas claves pueden superar desafíos comunes y alcanzar nuevos niveles de éxito. En TMC Consultores Comerciales, estamos listos para ayudar a su empresa a desarrollar y ejecutar Joint Business Plans efectivos que impulsen su crecimiento y rentabilidad.

¿Necesitas ayuda? Sólo escríbenos a [email protected]

¿Qué es un Joint Business Planning?

Alex ramirez.

• Apr 29, 2019
• Noticias Diarias , Retail , Retail Experience , Retail Marketing

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Esto no sólo es válido para las personas, sino también para los retailers , sus proveedores y las marcas de los productos que ofrecen. Por este motivo, ya no es suficiente que realicen sus esfuerzos de manera separada para llegar al cliente , sino que todas las partes involucradas en un proceso como el de venta tendrán que trabajar en conjunto, con la finalidad de aproximarse de una manera más efectiva con su público meta. Esto está asociado al concepto conocido como Joint Business Planning . ¿Qué significa específicamente este concepto? En las siguientes líneas hablaremos sobre él.

EL Joint Business Planning, el cual se abrevia por sus siglas como JBP, se puede comprender como un plan conjunto de negocios , por medio del cual retailers y proveedores establecen objetivos, estrategias y objetivos en común, para los cuales trabajarán de manera coordinada.

Dicho en otras palabras, el Joint Business Planning es la serie de pasos, herramientas y técnicas de las que se apoyarán los proveedores y los retailers con la finalidad de que el negocio de las partes involucradas crezca de manera sustentable y, sobre todo, de manera rentable.

Uno de los principales beneficios con los que cuenta el Joint Business Planning en el caso particular del retail es que tanto el distribuidor como el proveedor pueden trabajar para evitar de manera conjunta el quiebre del stock, por medio de un proceso de surtido mucho más eficiente.

Por medio de este plan integral entre las partes participantes en un negocio se buscará el modo de maximizar las ventas que se registren, sin tener que recurrir a modificaciones innecesarias en los precios de los productos, pero, al mismo tiempo, optimizando las ganancias que se consiguen, por medio del trabajo conjunto entre el retailer en cuestión y el proovedor.

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El medio de comunicación que reinventa la empresa

8 pasos para crear tu business plan y vender tu proyecto

¿qué es un business plan, ¿para qué es, ¿quién lo redacta y cómo, 1. presenta la empresa y el equipo directivo, 2. enuncia los productos y servicios, 3. prueba que existe un mercado potencial y el perfil de tu cliente, 4. identifica tu entorno competitivo, 5. determina tu modelo de negocio, 6. proyecta el plan de marketing, 7. solicita financiación, 8. evalúa el riesgo, business plan template: ejemplo concreto y plantilla en español, plan de negocio: modelo al alcance de la mano.

La puesta en marcha de un proyecto empresarial suele comenzar con la creación de un business plan (en español, plan de negocios) .

Si estás planeando lanzar tu idea de negocio, probablemente ya has escuchado hablar de la importancia crucial que tiene este documento para poder hacerlo. ¿Pero a qué hace referencia exactamente?, ¿es acaso solo un resumen ejecutivo ?

En este artículo te contamos qué está en juego durante la redacción de un plan de negocios , te damos un ejemplo concreto y te presentamos los pasos a seguir para lanzar tu proyecto ¡y obtener financiación !

Business plan: definición y finalidad

Un business plan, en español plan de negocios , es un documento o plan empresarial que presenta la estrategia y las repercusiones financieras que tendrá un proyecto, generalmente, a lo largo de tres años.

Cifras y argumentos son elementos clave para explicar la ejecución operativa y estratégica de tu proyecto , frente a inversores y/o bancos.

Su concepción tiene lugar durante la tercera etapa del lanzamiento de un proyecto , después de la creación de un producto o servicio que se va a comercializar y de la formalización del modelo de negocio.

Así pues, el business plan presenta la evolución de la empresa durante un período determinado, considerando:

• recursos consumidos ,
• ingresos generados.

El plan de negocios busca explicar, de forma estructurada y argumentada , principalmente a personas y organizaciones ajenas al proyecto, los diferentes aspectos que contribuirán a darle vida (acciones comerciales, la estrategia de marketing y las contrataciones a prever).

Saber a quién va dirigido es fundamental para desplegar los argumentos necesarios que conlleven a un apoyo financiero. Dichos argumentos deben contemplar:

• la capacidad del negocio de generar beneficios ,
• el plazo en el cual se devolverá el préstamo y sus intereses,
• las acciones que acarrearán un valor agregado .

Escribir un plan de negocios es explicar cómo se va a usar el dinero de otros para concebir un negocio fructífero.

La solicitud de financiación se apoya en la solidez y calidad de la información proporcionada. Asimismo, en la capacidad que demuestres de dominar las claves de la gestión empresarial para formalizar tu proyecto .

Es claro que la persona que va a llevar a cabo el proyecto es quien debe realizar la redacción del documento, pues será quien pueda defenderlo a cabalidad. Sin embargo, esta puede ser ayudada por una persona experta en gestión o contabilidad .

Un plan de negocios debe ser leído gradualmente. Para esto, desglosa la información , sin perder de vista elementos mínimos como:

• La presentación : documento simple y comprensible, que se enviará por correo electrónico y servirá de apoyo durante tu intervención oral y discurso.
• La hoja de cálculo con las estimaciones a futuro: ventas, facturación, gastos, etc.
• el plan de marketing (estudio de mercado, análisis de la competencia, definición de la persona, etc.),
• la empresa (estatutos, currículum del equipo directivo, organigrama, copias de patentes y licencias, etc.),
• la gestión de finanzas (balance de apertura, presupuesto de funcionamiento, presupuesto, flujo de caja, etc.).

Cómo hacer un business plan sencillo en 8 pasos

El siguiente video enumera algunas de las partes que constituyen un plan de negocios. El detalle del paso a paso te lo cuenta appvizer a continuación.

Aunque no hay un único modelo para construir un plan de negocios, sí existen ciertos pasos esenciales que deben seguirse. El orden de los mismos no es obligatorio, puesto que lo principal es aplicar un razonamiento lógico .

Como fundador.a de la empresa , detalla tu experiencia , habilidades clave y conocimientos empresariales en relación con el proyecto. Describe también la empresa y su sector de actividad .

Explica primero cuál es el problema o necesidad que presentan tus clientes, para luego demostrar cómo tu proyecto proporciona una solución. Esta es la razón de ser de la empresa .

Al mismo tiempo, presenta la estructura del grupo de personas que constituyen la empresa, detallando:

• experiencias exitosas del pasado,
• experiencias individuales,
• competencias individuales,
• la complementariedad de las habilidades del grupo, todas las habilidades deben estar presentes para realizar el trabajo,
• la visión común compartida por todos y la motivación.
• experiencias en tu campo de negocio,
• notoriedad y otros factores influyentes.

El producto o servicio debe satisfacer la necesidad existente expresada por el mercado . Se debe analizar la situación futura de la empresa, presentando sus debilidades y amenazas, así como las fortalezas y oportunidades ( matriz DAFO ).

© Infoautónomos

Demuestra que existe un mercado para tu negocio y proporciona todos los detalles posibles sobre la situación actual:

• tamaño y potencial del mercado ,
• crecimiento,
• clientes potenciales, segmentándolos para indicar para cada grupo la parte que representa en el volumen total del negocio,
• costes de penetración en el mercado (cargas sociales, esfuerzos de comercialización, activos fijos, etc.).

Una investigación de mercado puede reforzar este paso. Muchas agencias especializadas ofrecen servicios para entrevistar clientes futuros, con el fin de reunir datos cuantitativos y cualitativos.

La falta de competencia no es una buena señal, así como tampoco el exceso de la misma. ¿Quiénes son los competidores del mercado?, ¿cuáles son las barreras de entrada para los recién llegados y cómo las superarás?

Concéntrate en señalar tus fortalezas y aquello que te diferencia, puesto que esto constituye tu ventaja competitiva .

El modelo de negocio o modelo financiero es la forma de traducir , en términos económicos, tu actividad: qué vendes, a quién y a qué precio.

Entre lo muchos modelos que existen, escoge el más adecuado para tu negocio. El paso de un modelo de negocio a otro, llamado " pivote ", significa que el plan de negocios debe volver a concebirse casi que por completo, por lo cual es importante tomar la decisión correcta desde el principio:

• ¿De dónde vendrá el volumen de negocios ?
• ¿Cuáles son los canales de distribución ?
• ¿Cuál es la estrategia de precios ( posicionamiento )?
• ¿Cuál es la estrategia comercial ?

Pregúntate cómo conquistar tu público objetivo. Puedes basarte en las 4 Ps de Porter :

• punto de venta ,

Construye la comunicación alrededor de tu producto, basada en un retrato de tu clientela tipo o tu persona de marketing, de manera que puedas definir:

• un plan de acción de marketing (objetivos, campañas a realizar, canales, presupuesto, etc.),
• un plan de comunicación (objetivos, metas, mensajes, apoyo, presupuesto, etc.),
• indicadores para monitorear las repercusiones y beneficios .

En esta parte, te diriges a los destinatarios de tu business plan, explicándoles los recursos financieros que necesitas ( capital necesario ) para ejecutar el proyecto y cuál será su utilización .

Considéralo como una promesa: dotas de valor el negocio , mostrando los beneficios que un socio financiero podría obtener de él y las garantías que puedes ofrecer para la financiación. Para esto es necesario presentar la proyección de gastos e ingresos , la viabilidad, los aspectos contables y todos los demás elementos que justifican la rentabilidad financiera del negocio .

Es importante poder demostrar que serás un.a buen.a administrador.a de las finanzas y del flujo de caja de tu empresa , a partir de las previsiones trimestrales a tres o cinco años.

• Modelo de presupuesto: cómo hacer y plantilla para descargar

Aunque es aconsejable no centrarse mucho en los riesgos, sí se pueden evaluar los posibles escenarios desfavorables que podrían surgir. Los bancos esperan un riesgo mínimo , mientras que los inversores privados generalmente esperan una alta rentabilidad . Para esto, anticipa posibles contraargumentos de su parte y propón tres planes diferentes de desarrollo:

• El razonable : el que esperas;
• El optimista : el que, si todo sale bien, dará los mejores resultados;
• El desafiante : el que a pesar de las dificultades, lentitud e imprevistos, se tardará un poco más en alcanzar la rentabilidad.

El buen empresario identifica los riesgos, en qué etapas del proyecto se pueden presentar y cuáles son las medidas que se deben implementar para mitigarlos.

Aquello que pueda tener un impacto sobre el plan de tesorería deber ser igualmente contemplado, con el objetivo de presentar cuáles serán los medios para controlarlo.

Te presentamos nuestra plantilla de plan de negocios . Incluye todas las preguntas que debes hacerte para cada parte, con el fin de reunir la información necesaria y avanzar en tu reflexión. Utilízala como base para un resumen detallado y personalízala, de acuerdo a las especificidades de tu proyecto.

Plantilla para hacer Business Plan lista para usar

En cuanto al componente financiero de tu negocio, por otro lado, te puedes valer de una matriz excel , con proyecciones a tres o cinco años, según lo hayas decidido.

El business plan es una soporte poderoso que permite a empresas consolidadas y emergentes, hacer la proyección a varios meses de una idea de negocio. Este contempla todas las variables que afectan diariamente el proyecto y es un soporte escrito para convencer a terceros de que lo apoyen y financien.

Existen herramientas y métodos en línea que simplifican el proceso de concebirlo y te aseguran el cumplimiento de tres criterios esenciales para atraer el interés de los inversores:

• que tu solución ofrezca respuesta innovadora a una necesidad real ,
• que cuentes con un equipo calificado ,
• que el tamaño del mercado sea lo suficientemente importante como para invertir.

¿Y tú, a qué idea exitosa le vas a apostar hoy?

Artículo actualizado, publicado inicialmente en febrero de 2020.

Ingeniera civil (Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia) con máster en lenguas modernas de la Université Paul Valéry de Montpellier, Francia, María Fernanda trabaja como traductora, redactora y creadora de contenido. Hoy en día, combina sus habilidades analíticas con su amor por la escritura para crear contenido de calidad sobre diferentes temáticas y llevarlo más allá de las fronteras. Yoga, bienestar, recursos humanos y un sinnúmero de temas del mundo empresarial, cada asunto es tratado con precisión, con el objetivo de adaptarse a un público objetivo específico. Este camaleón idiomático es un verdadero apasionado por la lista de viñetas (¡el SEO forma parte de su ADN!).

María Fernanda Aguirre , Editorial Manager

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What Is a Joint Business Plan (JBP)? Benefits & Best Practices

By 8th & Walton | on October 2, 2022

From small businesses to large corporations, the most successful companies begin and stick with a clear business plan. When a company defines its goals, lays out a path to meet objectives, and agrees on financial spending and expectations, it creates a shared vision and accountability to succeed.

Many businesses experience greater growth when partnering with another business. In the supplier and retailer relationship, both parties working independently would be detrimental. To create a mutually beneficial partnership, they must begin by defining each company’s responsibilities, expectations, and needs in a joint business plan.

What Is a Joint Business Plan?

A joint business plan (JBP) is the collaborative process of planning between a retailer and a supplier in which both companies agree on short-term and long-term objectives, financial goals, growth, and shared business initiatives for profitability.

Joint business planning focuses on agreeing on common objectives and aligning on a single goal or set of goals. The companies in the joint business plan must work together to accomplish a shared vision.

What Is the Purpose of a Joint Business Plan?

For retailers and suppliers, having a joint business plan can create a win-win strategy in growing consumer sales. An effective JBP allows suppliers to build stronger relationships with their retailers so both parties can mutually support and benefit from each other.

When a retailer and supplier recognize each others’ needs and agree on common goals, they can share insights to support each other and improve sales, customer growth, and processes.

How Does a Joint Business Plan Work?

Two companies can come together with a joint business plan because they have one thing in common: a shared shopper . Whether it is a supplier partnering with a retailer or a children’s clothing company partnering with a toy manufacturer, having the same target audience is the first element that brings the companies together.

The companies considering a joint business venture should then share their individual business plans and discuss their mutual growth opportunities. This is where the general goals and areas of support can be defined. Specific tactics and category strategies can also be fleshed out in early discussions before moving to the formal process.

Once both companies are in agreement that the partnership will be mutually beneficial, the joint business plan can be created. Formal contracts are drawn up, approved, signed, and the plan is ready to be executed. Periodic reviews and necessary adjustments to the JBP are recommended as needed.

Benefits of Joint Business Planning

Why enter into a joint business plan with another company? The benefits can be not only financial but educational as well:

• Aligning goals.  For a retailer/supplier joint business plan, being aligned on goals creates clarity on all other areas of the business. Defining expectations on all areas from marketing to supply chain to sales goals leaves minimal area for questions. Agreeing on goals, no matter how and when they are measured, keeps both parties accountable and benefits both to meet expectations.
• Shared resources and exposure. Partnering with another company can bring a new audience and a new platform. In a simple retailer/supplier joint business plan, the retailer can introduce the supplier’s product to its core shoppers. At the same time, shoppers loyal to the supplier’s product or brand can be introduced to the retailer’s store and website for the first time.
• Greater return on investment.  By partnering with another company with a shared vision, the benefits above will provide a better ROI when the plan is executed correctly.

Joint Business Planning Best Practices

How can companies ensure their joint business plan is a good fit for both parties? These are some best practices to include in preparation for entering into the partnership:

1. Align Internally First

Before entering into a joint business plan with another company, all members of the business must agree on the benefits of the partnership. Recognizing the advantages and seeing the bigger picture is key. When employees are in alignment within the company, it will be easier to align with the partnering company on the shared vision of the joint business plan.

2. Create the Plan Together

When two businesses enter into a partnership, the joint business plan should not be built by only one. A company sending another a complete plan or just a form to fill out is not collaborative. Both companies need to build the plan from the ground up. Collaborating in the development of the joint business plan is just as important as executing the plan itself.

3. Set Specific Goals

Expectations for success in the partnership need to be specific. “We need to grow sales” or “production costs will decrease” are good goals, but too general. Keep specifics in your plan that are as specific as they are realistic. If one company wants to grow sales by 40% in the next quarter, this should be spelled out in the joint business plan so get early support or push back from the other company.

4. Assign a Metric to Each Goal

Putting a metric with a goal keeps the company accountable to the mission of the joint business plan. For example, if the goal is to grow sales by 40% in the next quarter, it would be wise to assign a weekly growth metric. If the metric is too low over a few weeks, the plan shows that action needs to be taken immediately in order to meet the 40% sales growth goal for the quarter.

5. Communicate Responsibility and Accountability

The joint business plan is the place to eliminate all guesswork. If Company A is responsible for providing labels to Company B, be very specific about the responsible parties. Clarify that the packaging coordinator of Company A will mail the labels to the warehouse manager of Company B on the first of the month.

6. Include Risks and Solutions

Planning for setbacks is key to planning for success. The joint business plan should include any possible risks or obstacles foreseen by either company. Having solutions in place for multiple scenarios makes the plan easier to execute.

7. Constantly Evaluate the Relationship

Joint business plans work better with trust, mutual respect, and a great working relationship. Keeping the relationship healthy between the companies and individuals relying on each other brings more success to the overall plan. Monitor the relationship periodically and work to resolve conflicts as they arise.

Joint Business Plans at Walmart

Walmart works with its suppliers to create plans for sales and category growth. The company relies on suppliers to bring insights to the table to spot trends and get in front of potential gaps in the business.

Back in 2011, Walmart created a joint business plan with Proctor and Gamble to pick up lost sales in air fresheners. This category was down over 2% across the chain, but P&G brought insights to Walmart on how consumers were purchasing throughout the industry.

Consumers had no problem going to Walmart for aerosol sprays for under a dollar, but would then go to specialty stores to purchase expensive candles in the same scent. Through communicating through the joint business plan, Walmart was able to create excitement around higher price-point items and show the shared shopper they could purchase the extra items in one store.

Positive business collaborations can be extremely beneficial in growing retail sales. Two companies sharing a common vision can build on each other’s best practices and support each other to mutually win at the register.

Suppliers looking for support in their Walmart business have found great collaboration with 8th & Walton. Our team of experts supports suppliers to improve reporting, analytics, supply chain, accounting, and more. To begin a great collaboration with us, request a free 15-minute consultation this week.

About the Author

8th & Walton consists of retail industry experts with a combined 200+ years of Walmart and Walmart supplier experience. Having helped hundreds of CPG companies in their efforts to be better supplier partners to the world's most influential retailer, the 8th & Walton editorial team prides itself on being a go-to resource for Walmart supplier news and insights.

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Last Updated on November 28, 2023 by Arif Chowdhury

Imagine two retail brands, each with their own unique strengths and market presence. Now picture the joint business venture, with two partnering business partners, joining forces to conquer a new market together through joint ventures. This is the power of partnering with other teams in a company – a joint business plan , where executive summaries are created to outline shared goals and maximize potential.

Collaboration is vital in today’s competitive industry landscape. By forming joint ventures, companies can pool their resources, expertise, and networks to unlock new opportunities, expand their reach, and drive growth like never before.

Joint ventures allow companies to collaborate and create stronger teams , leading to increased success. A joint business plan serves as the blueprint for this collaborative venture, outlining key objectives, strategies, and tactics that both parties will execute together.

A well-crafted joint business plan typically includes an executive summary that outlines the purpose and scope of the collaboration. It also details specific marketing initiatives such as promotions or product launches aimed at capturing the target market’s attention. It covers aspects like distribution channels, branding efforts, and sales projections to ensure alignment between both parties.

In this blog post series on joint business plans, we will explore the importance of collaboration in driving success for retailers and companies in today’s fast-paced retail industry. Collaboration is crucial for the success of ventures in the retail industry.

We will delve into the key components of an effective joint business plan and provide real-life examples to illustrate its impact. So buckle up as we embark on this exciting journey towards collaborative success!

Benefits of implementing a joint business plan

Implementing a joint business plan can bring numerous benefits to retailers and companies involved in the venture. Let’s explore some of these advantages in detail:

1. Increased Alignment and Synergy between Partners

One of the key benefits of implementing a joint business plan is the increased alignment and synergy between partners. When all parties in a joint venture are working towards a shared goal, it becomes easier to align joint venture strategies , joint venture objectives, and joint venture activities.

This alignment fosters collaboration and teamwork in the venture, allowing partners to leverage each other’s strengths and expertise.

• Better coordination between teams.
• Shared vision leads to improved decision-making.
• Enhanced trust and mutual understanding.

Example: Imagine two companies collaborating on a marketing campaign. With a joint venture business plan in place, both companies can align their messaging, target audience, and promotional activities for maximum impact.

2. Enhanced Communication and Coordination

Another significant benefit of a joint business plan is the improvement in communication and coordination among partners.

Clear channels of communication are established, ensuring that information flows seamlessly between all parties involved. This enhanced communication enables faster problem-solving, timely decision-making, and efficient resource allocation.

• Regular meetings facilitate open dialogue.
• Improved sharing of information and knowledge.
• Quick resolution of conflicts or issues.

Example: In a joint business plan between a manufacturer and distributor, regular communication helps them stay updated on market trends, customer feedback, and inventory levels. This enables them to make informed decisions regarding production volumes, delivery schedules, and product promotions.

3. Improved Resource Allocation and Cost Optimization

Implementing a joint business plan allows partners to optimize resource allocation effectively. By pooling resources together strategically, partners can reduce duplication of efforts while maximizing efficiency.

This collaborative approach also helps in identifying cost-saving opportunities by streamlining processes or leveraging economies of scale.

• Shared resources lead to reduced costs.
• Elimination of redundant activities.
• Efficient use of available assets.

Example: Two companies in the logistics industry can collaborate on a joint business plan to optimize their transportation routes, thereby reducing fuel costs, minimizing delivery times, and maximizing the utilization of their fleets.

Recommended Reading: Esthetician Business Plan [Free Downloadable Template]

Best practices for successful joint business planning

1. establishing clear goals and objectives.

To ensure a successful joint business plan, it is crucial to establish clear goals and objectives . This means clearly defining what you want to achieve together with your partner or stakeholders. By setting specific targets, you can align your efforts towards a common purpose.

One way to do this is by using category management principles. This involves analyzing market trends, consumer behavior, and competitive landscape to identify opportunities for growth. By understanding the category dynamics, you can develop strategies that capitalize on market trends and consumer preferences.

2. Regular Communication and Feedback Among Stakeholders

Effective communication is key in any collaborative effort, including joint business planning. Regularly communicating with your partners and stakeholders helps maintain alignment and fosters a sense of shared responsibility.

By providing feedback throughout the planning process, you can address any issues or concerns promptly. This allows for adjustments to be made in real-time, ensuring that everyone remains on track towards achieving their goals.

3. Creating a Structured Timeline with Defined Milestones

A structured timeline with defined milestones is essential for keeping joint business planning on track. Breaking down the plan into smaller, manageable tasks helps ensure progress is made consistently.

Consider creating a Gantt chart or project timeline that outlines key activities, deadlines, and responsible parties. This visual representation provides clarity on the sequence of tasks and allows for better coordination among team members.

Establishing milestones helps measure progress along the way. Celebrating these achievements boosts morale and keeps everyone motivated throughout the planning process.

4. Developing a Win Strategy

A win strategy focuses on identifying how both parties involved can benefit from the joint business plan. It aims to create mutually beneficial outcomes that drive growth for all stakeholders.

When developing a win strategy, consider factors such as market share gains, revenue growth opportunities, cost savings through economies of scale, or access to new markets or distribution channels.

Recommended Reading: Dump Truck Business Plan [Free Downloadable Template]

Evaluating the progress of a joint business plan

To ensure the success of a joint business plan, it is crucial to regularly evaluate its progress. This evaluation allows you to monitor key performance indicators (KPIs), conduct reviews and assessments, and make necessary adjustments to stay on track.

Monitoring Key Performance Indicators (KPIs)

Monitoring KPIs is an essential step in evaluating the progress of a joint business plan. These performance metrics provide valuable insights into the effectiveness of your plan and help you gauge its success. By tracking KPIs, such as sales growth, revenue generated, or customer satisfaction levels, you can assess whether your joint business plan is delivering the desired results.

Some key performance indicators that are commonly monitored include:

• Sales performance: Keep an eye on how well your products or services are selling. Track factors like sales volume, average transaction value, and conversion rates.
• Promotional effectiveness: Evaluate the impact of marketing campaigns and promotions on driving sales. Measure metrics like click-through rates, website traffic generated from promotions, or coupon redemption rates.
• Product performance: Assess how well specific products are performing in terms of sales numbers, customer feedback, or market share gained.
• Customer satisfaction: Monitor customer feedback and ratings to determine if your joint business plan is meeting their expectations.

Conducting Regular Reviews and Assessments

Regular reviews and assessments are vital for evaluating the progress of a joint business plan. Schedule periodic meetings with all stakeholders involved in the partnership to discuss achievements, challenges faced, and areas that require improvement.

These reviews provide an opportunity to analyze data collected from KPI monitoring and gather insights from each party’s perspective.

During these sessions:

• Share research findings: Present any relevant market research or consumer insights that can inform decision-making processes.
• Discuss results achieved: Review the outcomes achieved so far based on set goals and objectives outlined in the joint business plan.
• Identify bottlenecks and risks: Identify any obstacles or risks that may be hindering progress and brainstorm potential solutions.
• Collaborate on adjustments: Work together to determine necessary adjustments or modifications to the joint business plan, ensuring it remains aligned with changing market dynamics.

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Making Necessary Adjustments to Stay on Track

Flexibility is key when evaluating the progress of a joint business plan. As you monitor KPIs and conduct reviews, you may identify areas where adjustments are required to maximize success. Making these necessary adjustments allows you to adapt your strategies, overcome challenges, and capitalize on emerging opportunities.

Consider the following steps for making adjustments:

• Analyze data: Examine the data collected from KPI monitoring and reviews to identify trends or patterns that require attention.
• Identify areas for improvement: Pinpoint specific areas within the joint business plan that need adjustment based on performance gaps or changing market conditions.
• Collaborate with partners: Engage in open discussions with your partners to gather their input and insights regarding potential adjustments.
• Develop action plans: Create detailed action plans outlining the necessary steps to implement changes effectively.
• Monitor results: Continuously monitor the impact of these adjustments on performance metrics and assess their effectiveness.

By regularly evaluating the progress of your joint business plan, monitoring KPIs, conducting reviews, and making necessary adjustments, you can enhance its chances of success. This iterative process ensures that your joint business plan remains aligned with evolving market dynamics and increases your likelihood of achieving mutually beneficial outcomes.

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Finding the right partner for joint business planning

Identifying the ideal partner for joint business planning is crucial to the success of any collaborative endeavor .

It requires careful consideration of various factors, including complementary strengths and expertise, compatibility in terms of values and culture, as well as conducting due diligence before entering into an agreement.

Identifying Complementary Strengths and Expertise

When seeking a business partner for joint business planning, it’s essential to identify individuals or organizations with complementary strengths and expertise. This means looking for partners who possess skills and resources that complement your own.

For example, if you’re a manufacturer looking to expand your distribution channels, partnering with a retailer or distributor who has established relationships with consumers can be highly advantageous.

Consider the following when assessing complementary strengths:

• Look for partners who excel in areas where you may have limitations or gaps.
• Seek out individuals or organizations that bring unique perspectives and capabilities to the table.
• Evaluate potential partners based on their track record of success in relevant areas.

Assessing Compatibility in Terms of Values and Culture

In addition to complementary strengths, compatibility in terms of values and culture is vital for a successful partnership. When embarking on joint business planning, you’ll be working closely together towards shared goals.

Therefore, aligning values and having a similar organizational culture can foster effective collaboration.

Here are some considerations when assessing compatibility:

• Evaluate whether your partner shares similar core values such as integrity, transparency, and customer-centricity.
• Assess whether there is alignment in terms of long-term objectives and vision.
• Consider how well your respective cultures will blend together to create a harmonious working relationship.

Conducting Due Diligence Before Entering into an Agreement

Before finalizing any partnership agreement, it’s crucial to conduct thorough due diligence. This involves gathering information about potential partners to ensure they are reliable, trustworthy, financially stable, and have a good reputation within their industry.

Here are some steps to consider during the due diligence process:

• Research: Conduct extensive research on potential partners, including their history, financials, and reputation.
• References: Reach out to their existing or past business partners to gather insights into their reliability and performance.
• Legal Assistance: Engage legal professionals to review contracts and agreements to ensure they protect your interests.
• Pilot Projects: Consider starting with small-scale pilot projects to test compatibility before committing to a long-term partnership.

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Maintaining a common vision and strategic objectives

To ensure the success of a joint business plan, it is crucial to maintain a common vision and strategic objectives with your partner. This involves aligning long-term goals and ensuring a shared understanding of strategic priorities. By continuously reinforcing the importance of collaboration, you can foster a strong partnership that drives mutual growth.

Aligning Long-Term Goals with the Partner’s Vision

When embarking on a joint business plan, it is essential to align your objectives with your partner’s vision.

This alignment ensures that both parties are working towards a common goal and have a clear understanding of each other’s expectations. By taking the time to understand your partner’s vision, you can identify areas where your goals intersect and collaborate effectively.

Ensuring Shared Understanding of Strategic Priorities

In order to execute a successful joint business plan, it is vital to establish shared understanding of strategic priorities.

This involves open communication and regular discussions about the strategies and tactics that will be employed to achieve desired outcomes. By aligning your strategies with those of your partner, you can create synergy and maximize the impact of your joint efforts.

Continuously Reinforcing the Importance of Collaboration

Collaboration is key in any joint business plan, as it allows for the pooling of resources, expertise, and networks. To maintain effective collaboration throughout the partnership, it is important to continuously reinforce its importance.

This can be done through regular check-ins, open communication channels, and providing support where needed. By fostering an environment that encourages collaboration, you can build trust and strengthen the relationship with your partner.

Maintaining a common vision and strategic objectives in a joint business plan requires strong leadership and effective strategy execution. It involves aligning long-term goals with your partner’s vision, ensuring shared understanding of strategic priorities, and continuously reinforcing the importance of collaboration.

You raise the chance of reaching win-win results if you keep this alignment throughout the collaboration. Recall that effective collaborative company planning needs constant communication and a dedication to collaborating to achieve shared objectives.

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Resources to help you get started with joint business planning

Creating a joint business plan can seem like a daunting task, but fear not! There are plenty of resources available to assist you in this process.

Let’s explore some of these resources that can help you get started with joint business planning.

Online Templates for Creating Joint Business Plans

One helpful resource is the availability of online templates specifically designed for creating joint business plans. These templates provide a structured framework that allows you to outline your goals, strategies, and actions in a clear and organized manner.

With pre-defined sections and prompts, these templates make it easier for you to navigate through the planning process.

• Saves time and effort by providing a ready-made structure.
• Ensures consistency and completeness in your joint business plan.
• Provides guidance on what information to include in each section.
• May lack customization options for unique business needs.
• Requires careful adaptation to fit your specific partnership dynamics.

Industry-Specific Case Studies Showcasing Successful Collaborations

Another valuable resource is industry-specific case studies that showcase successful collaborations between businesses. These case studies offer real-life examples of how joint business planning has been implemented effectively across various industries.

By examining these success stories, you can gain insights into best practices, challenges faced, and strategies employed by others in similar partnerships.

• Offers practical examples that demonstrate the benefits of joint business planning.
• Provides inspiration and ideas for implementing collaborative strategies.
• Helps identify potential pitfalls and ways to overcome them.
• May not directly align with your unique partnership situation.
• Limited availability of industry-specific case studies may restrict options for certain sectors.

Expert Guides on Effective Partnership Management

To further support your joint business planning efforts, expert guides on effective partnership management are available as well. These guides provide comprehensive advice on building strong partnerships, fostering collaboration, managing conflicts, and maximizing mutual benefits.

They offer valuable insights from experienced professionals who have navigated the complexities of joint business planning.

• Offers expert advice and proven strategies for successful partnership management.
• Provides step-by-step guidance on various aspects of joint business planning.
• Helps you avoid common pitfalls and challenges associated with partnerships.
• Requires careful adaptation to your specific partnership dynamics.
• May not address industry-specific nuances or challenges.

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Frequently Asked Questions (FAQs)

Can any type of business benefit from joint business planning.

Absolutely! Joint business planning is applicable across industries and sectors. Whether you’re a small startup or an established corporation, collaborating with another company through joint business planning can bring numerous benefits such as increased market share, cost savings through shared resources, access to new customer segments, enhanced product offerings, and improved overall competitiveness.

How do I find the right partner for joint business planning?

Finding the right partner for joint business planning starts with identifying companies that complement your strengths and fill gaps in your capabilities. Look for organizations with similar values and strategic objectives but different areas of expertise that can add value to your offerings.

Networking events, industry conferences, trade associations, online platforms are great places to connect with potential partners. Take the time to build relationships, assess compatibility, and ensure alignment before diving into joint business planning.

What are some common challenges in joint business planning?

While joint business planning offers numerous benefits, it can also come with its fair share of challenges. Common obstacles include differences in organizational culture and decision-making processes, conflicting priorities and objectives, resource allocation issues, and communication breakdowns.

The key to overcoming these challenges is open and transparent communication, mutual respect, and a willingness to compromise when necessary.

How do you evaluate the progress of a joint business plan?

Evaluating the progress of a joint business plan requires establishing clear metrics and milestones at the outset. Regularly review these indicators to gauge performance against targets.

Maintain open lines of communication with your partner to address any concerns or roadblocks that may arise along the way. By regularly assessing progress and making necessary adjustments, you can ensure that your joint business plan remains on track towards achieving its objectives.

Are there any resources available to help me get started with joint business planning?

Yes! There are several resources available to assist you in getting started with joint business planning. Industry publications, online forums, webinars, and workshops often provide valuable insights and best practices for successful collaboration.

Consulting firms specializing in strategic partnerships can offer guidance tailored to your specific needs. Don’t hesitate to tap into these resources as you embark on your joint business planning journey.

In today’s competitive business landscape, collaboration is key to success. That’s where joint business planning comes in. By partnering with another company and aligning your goals and strategies, you can unlock a whole new level of growth and profitability. Joint business planning allows you to pool resources, share expertise, and leverage each other’s networks to achieve mutually beneficial outcomes.

But it’s not just about the immediate gains. Joint business planning sets the foundation for long-term partnerships built on trust and shared vision. It enables you to navigate challenges together, adapt to market changes swiftly, and seize opportunities that may have been out of reach individually. By working hand in hand with a like-minded partner, you can amplify your impact and create a powerful synergy that propels both businesses forward.

Ready to tap into the power of joint business planning? Start by evaluating potential partners who align with your values and objectives. Establish open lines of communication, set clear expectations, and define measurable goals together. Remember, successful joint business planning requires ongoing collaboration and commitment from both parties. With the right partner by your side, there’s no limit to what you can achieve together.

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Joint Business Plan (JBP): 5 razones para tu industria invertir en esa estrategia

El mundo cambia, las sociedades evolucionan y el mercado aporta para este proceso. Muchas acciones tuvieron que ser realizadas desde 2019, el último año que vivimos sin pensar en pandemias y cuarentenas. Y en este proceso el Joint Business Plan (JBP) ganó protagonismo. ¡No te pierdas este artículo en el que te explicamos todo sobre JBP!

Todo evolucionó, así como las nuevas tecnologías y el propio contexto del e-commerce. Así como el combate a las viejas teorías del mercado dio lugar a la ciencia de datos como camino a seguir. No es de extrañar que el clásico Plan de Negocios también haya evolucionado para una versión más sensible y preocupada con el mundo que construye.

Nos referimos al Joint Business Plan , que en español significa Plan de Negocios Conjunto.

Por eso, si estás en el ramo del e-commerce y las industrias, no puedes perderte este artículo, porque en él, además de explicarte qué es el JBP, también te diremos por qué tu e-commerce de tu industria debe invertir en esta estrategia .

¡Sigue leyendo que ahora viene lo mejor!

¿Qué es el JBP?

Joint Business Plan (JBP) o Plan de Negocios Conjunto es un grupo de estrategias ejecutadas a largo plazo entre la industria y los retailers, con el objetivo de ayudarlos a construir relaciones win/win.

Esto, además de beneficiar a todas las partes — o sea, empresas productoras de bienes de consumo masivo, retailers y clientes —, mejora otro de los grandes protagonistas de estas épocas: la experiencia de compra del consumidor .

Vivimos en una economía de experiencias , por lo tanto, tener una visión clara de las necesidades del otro y el reconocer los intereses mutuos se transformaron en ventajas competitivas. ¡Pero si quieres más motivos, a continuación te daremos cinco!

¿Por qué tienes que pensar en JBP para el e-commerce de tu industria?

Porque existen algunos temas centrales y un poco más sutiles que modificaron la relación de los retailers con las grandes empresas de productos masivos. Por eso, a partir de ahora entraremos en una zona que solo será entendida en su profundidad por quienes están en el ramo del e-commerce retail. ¡Vayamos, entonces, a los motivos!

1 – Porque el Plan de Negocios es la base de toda estrategia

La planificación empresarial conjunta es una manera de optimizar resultados, generando confianza y sinergia entre las empresas y los proveedores.

De esta manera, los retailers pueden brindarle a sus clientes la disponibilidad de los productos, porque con un JBP las industrias pueden garantizar el stock y surtido de productos .

También es una excelente forma de mantener el contenido del e-commerce actualizado.

Según el estudio E-Commerce Quality Index :

• Entre las marcas que presentan la mayor participación de la facturación online, podemos ver una fuerte relación entre ofrecer contenidos completos y de calidad en las páginas de productos y convertir más ventas .

2 – Porque aumentó la competencia

Nuevas marcas entendieron la nueva economía digital e irrumpieron en el mercado con soluciones disruptivas, por lo tanto, existen más posibilidades y, también, aumentó la competencia.

Según una encuesta de 2020 realizada por McKinsey:

• Entre el 30 y el 40% de los consumidores probaron nuevas marcas y productos durante la pandemia;
• De estos consumidores seleccionados, el 12% pensó seguir comprando las nuevas marcas después de la pandemia.

Al mismo tiempo, según nos muestra este informe del EBANX sobre el impulso de los pagos digitales y el e-commerce , hubo un sensible aumento en las ventas online y en las de e-commerce en Latinoamérica, hecho que también influye en el aumento de la competencia.

Es evidente la lógica que existe detrás de estos números, cuanto más competencia, más difícil se volverá mantener o conseguir una cuota del mercado , es de ahí que mejorar la experiencia de compra y la sinergia entre proveedores y retailers se vuelve indispensable para ser competitivo.

3 – Porque los precios son volátiles

Otra de las grandes percepciones de la pospandemia es la globalidad y dentro de ella existe algo llamado cadena de suministros. La invasión rusa a Ucrania es un ejemplo (lamentable) de cómo estamos todos unidos por las necesidades económicas y energéticas.

Pasamos de una inflación por falta de demanda en la pandemia a una inflación por falta de petróleo. Las causas cambian, la inflación persiste. A este entramado de condiciones sumémosle las criptomonedas y los NFTs y obtendremos una volatilidad de valores nunca antes vista.

Es por eso, que un JBP puede ser decisivo a la hora de enfrentar este cambiante panorama de precios . El e-commerce ofrece formas de enfrentar esa volatilidad, dándonos mucho más posibilidades de crear ofertas que una tienda física.

4 – Porque existen nuevas regulaciones todos los días

Las reglas del juego han agregado un nuevo elemento como centro de valor: la legislación. La pandemia creó una necesidad de legislar con agilidad y rapidez para:

• poder operar en cuarentena y preservar la cadena de producción;
• dirimir nuevas lagunas legales, como por ejemplo el congelamiento de precios, como sucedió en Argentina;
• regular productos que ganaron relevancia.

Por ejemplo, productos que cambian el formato para adecuarse a una tributación menor; nuevas regulaciones sobre los sellos de calidad; la promoción de productos de origen legal son algunos ejemplos.

5 – Porque es necesario innovar en las estrategias

En muchos casos lo clásico se transformó en obsoleto y los retailers se vieron en la necesidad de reformular sus estrategias innovando en su forma de hacer negocios.

Nuevos modelos y formatos de tienda hacen surgir nuevas necesidades, como por ejemplo la atención al cliente integrada en todos los canales , conocida como atención omnichannel .

También tenemos la cuestión de las aplicaciones, que mejoran la experiencia del e-shopper y reducen drásticamente el tiempo que utilizan para realizar una compra, según Rocket Lab existen más de 3.5 millones de aplicaciones en el mundo.

La industria siempre se está actualizando y, a medida que un número cada vez mayor de marcas llegan al mercado, la competencia es cada vez mayor.

En conclusión, es crucial una estrategia JBP que integre todas estas innovaciones y le dé a las empresas de productos masivos visibilidad en los puntos de venta y a los retailers la disponibilidad de los productos. Una buena estrategia JBP es la forma de ganar/ganar .

La nueva normalidad de los planes de negocios

Como verás, la banda continúa tocando, el mundo sigue evolucionando y el universo de los negocios se ha constituido en un aliado del desarrollo de las nuevas tecnologías digitales.

Cada día es más perceptible la preocupación de la industria y de los retailers para:

• ofrecerle la mejor experiencia de compra a los e-shoppers;
• atenderlos de forma integrada por todos los canales, es decir, invertir en una estrategia omnicanal ;
• tener más presencia, tanto online como offline.

Y tú que tienes una industria presente en el e-commerce, estás en la mejor época para realizar grandes negocios. Entonces, ahora que ya sabes qué es un JBP, ¿qué tal continuar aprendiendo?

¡Descarga ya mismo nuestro ebook exclusivo JBP o Joint Business Plan: cómo trazar estrategias eficaces entre la industria y el comercio minorista y lleva tu e-commerce a otro nivel!

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A Guide to Joint Business Planning Best Practices

• March 21, 2024
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Joint business planning is a crucial aspect of fostering successful collaborations between companies. In today’s dynamic business environment, strategic partnerships have become increasingly prevalent, making it essential for organizations to adopt effective joint business planning best practices. This article will explore the key principles and strategies that contribute to successful joint business planning, providing insights into how businesses can optimize their collaborative efforts for mutual growth and success.

Table of Contents

The Importance of Joint Business Planning in Today’s Market

In an era defined by rapid change and increasing interconnectivity, the significance of joint business planning cannot be overstated. This section explores how businesses can gain a competitive edge, foster shared vision, and unlock mutual growth opportunities through effective collaborative strategies.

Competitive Advantage and Shared Vision

Joint business planning serves as a catalyst for companies seeking a competitive advantage in the market. When organizations come together to strategically plan and align their strengths, they create a synergy that surpasses individual capabilities. This subsection delves into how collaborative efforts can amplify competitiveness by leveraging the unique strengths of each partner.

A shared vision is the cornerstone of successful partnerships. This subsection emphasizes the importance of establishing a common understanding of long-term goals and objectives. By aligning visions, businesses can enhance cooperation, minimize conflicts, and work towards a unified purpose. Effective joint business planning ensures that all stakeholders are on the same page, promoting a cohesive approach to achieving shared goals.

Mutual Growth Opportunities and Win-Win Strategy

Joint business planning creates a framework for identifying and capitalizing on mutual growth opportunities. This involves exploring synergies between partners, uncovering complementary strengths, and strategically leveraging resources. This subsection explores how collaborative planning facilitates the identification of avenues for joint growth, leading to mutually beneficial outcomes.

The essence of successful joint business planning lies in adopting a win-win strategy. This involves creating scenarios where all parties involved stand to gain, fostering a collaborative environment based on trust and reciprocity. This subsection delves into the principles of a win-win approach, showcasing how it not only enhances the success of partnerships but also builds a foundation for long-term, sustainable relationships.

Core Elements of Effective Joint Business Planning

Collaboration is only as strong as the foundation it is built upon. This section delves into the essential elements that underpin successful joint business planning, emphasizing the importance of aligning business strategies, sharing shopper and marketplace insights, and cultivating collaborative working relationships.

Aligning Business Strategies for Success

Central to effective joint business planning is the alignment of business strategies. This involves harmonizing the goals, tactics, and overarching plans of collaborating entities. By ensuring strategic congruence, partners can maximize the impact of their combined efforts. This subsection explores the intricacies of strategic alignment and how it forms the bedrock for successful joint business planning.

Effective joint business planning goes beyond immediate gains; it incorporates a holistic approach that integrates both short-term wins and long-term objectives. This subsection discusses how businesses can synchronize their timelines and milestones to create a comprehensive strategy that facilitates sustainable success.

Shared Shopper and Marketplace Insights

An integral aspect of joint business planning is the sharing of shopper insights. By pooling data and understanding consumer behavior and preferences, partners can tailor their strategies to meet evolving market demands. 

This subsection delves into the importance of shared shopper insights and how they contribute to more informed decision-making in collaborative endeavors.

In a dynamic marketplace, staying ahead requires constant awareness. This subsection explores how joint business planning encourages the exchange of marketplace intelligence. Partners can adapt to changing trends, capitalize on emerging opportunities, and navigate challenges more effectively by combining their knowledge and resources.

Collaborative Working Relationships

At the heart of effective joint business planning is the cultivation of collaborative working relationships. Trust and open communication form the backbone of successful partnerships. This subsection explores strategies for building trust among partners and fostering an environment where transparent communication is prioritized.

Collaboration often involves navigating unforeseen challenges and capitalizing on unexpected opportunities. This subsection discusses the importance of flexibility and responsiveness in joint business planning, emphasizing the need for partners to adapt and evolve together in a dynamic business landscape.

How to Create an Effective Joint Business Plan

In the pursuit of successful collaborative ventures, crafting an effective joint business plan is paramount. 

This section outlines the key steps involved in creating a robust plan, covering aspects such as setting joint objectives, resource allocation, and addressing legal considerations.

1. Setting Joint Objectives and Account Management

The foundation of any joint business plan lies in establishing clear and achievable objectives. This subsection explores the importance of defining shared goals, aligning strategies, and ensuring that all stakeholders are committed to a common purpose. Clear objectives provide a roadmap for collaborative efforts, guiding partners toward mutual success.

Effective account management is crucial for the seamless execution of joint business plans. This involves assigning responsibilities, creating accountability structures, and establishing communication channels. 

Delving into the intricacies of strategic account management, this subsection highlights how a well-organized approach contributes to the overall success of collaborative initiatives.

2. Resource Allocation and Shared Resources

Resource allocation is a critical aspect of joint business planning, ensuring that both parties contribute and benefit equitably. 

This subsection explores strategies for optimizing the allocation of financial, human, and technological resources. By balancing contributions, businesses can enhance efficiency and maximize the impact of their collaborative efforts.

Collaborative ventures often involve the pooling of resources to achieve common goals. This subsection delves into the concept of shared resources, emphasizing how partners can leverage each other’s strengths to overcome challenges and capitalize on opportunities. 

Efficient utilization of shared resources enhances the overall effectiveness and sustainability of joint initiatives.

3. Formal Contracts and Legal Aspects

A crucial step in creating an effective joint business plan is the establishment of formal contracts. This subsection explores the importance of clearly defined agreements, covering aspects such as roles and responsibilities, dispute resolution mechanisms, and exit strategies. 

Robust contractual frameworks provide a solid foundation for trust and transparency between collaborating entities.

Navigating the legal landscape is essential for the success and longevity of joint business ventures. 

This subsection delves into the legal aspects involved in collaborative efforts, addressing issues such as intellectual property, confidentiality, and compliance. Understanding and addressing legal considerations from the outset safeguards the interests of all parties involved.

Best Practices for Joint Business Planning Execution

Effective execution is the linchpin of successful joint business planning. This section explores best practices that organizations can adopt to ensure the seamless implementation of collaborative strategies, including the use of performance metrics, monitoring, accountability, and value chain analysis.

1. Performance Metrics and KPIs

Setting and monitoring performance metrics are essential elements of joint business planning execution. This subsection delves into the process of defining key performance indicators (KPIs) that align with the shared objectives of the collaborative venture. 

By establishing measurable benchmarks, organizations can gauge the success of their efforts and make informed decisions to optimize performance.

Performance metrics should not be static; instead, they should be subject to continuous evaluation. This subsection emphasizes the importance of regularly assessing KPIs, analyzing performance data, and adapting strategies based on the evolving needs of the collaboration. 

A dynamic approach to performance measurement ensures that joint business plans remain responsive to changing market conditions.

2. Monitoring and Accountability

Effective monitoring is a cornerstone of successful joint business planning execution. This subsection explores proactive monitoring strategies, including the use of technology, regular communication channels, and real-time data analysis. 

By staying vigilant and responsive, organizations can identify potential issues early on and take corrective actions to maintain the trajectory toward shared goals.

Clear accountability structures are vital for the success of collaborative ventures. This subsection delves into the importance of defining roles, responsibilities, and expectations within the partnership. 

Establishing accountability structures fosters a sense of ownership among all stakeholders, ensuring that each party contributes actively to the joint business plan’s execution.

3. Value Chain Analysis and Multi-functional Execution

Conducting a value chain analysis is a best practice that can significantly enhance joint business planning execution. This subsection explores how organizations can identify value-creation opportunities at each stage of the collaboration. 

By optimizing the value chain, partners can streamline processes, reduce costs, and deliver enhanced value to customers.

Collaborative ventures often involve the integration of multiple functions within each organization. This subsection discusses the importance of multi-functional execution, emphasizing the need for seamless coordination across departments. 

By breaking down silos and promoting cross-functional collaboration, organizations can ensure the holistic implementation of joint business plans.

Creating Value Through Customer Focus

In today’s customer-centric business landscape, creating value for consumers is at the forefront of successful joint business planning. 

This section explores strategies for placing customers at the center of collaborative efforts, enhancing consumer sales, and elevating the overall customer experience.

How to Create Value for Customers Through Joint Business Planning

A fundamental step in creating value through joint business planning is gaining a deep understanding of customer needs and preferences. This subsection explores how organizations can leverage market insights, customer feedback, and data analytics to identify and prioritize customer-centric initiatives. 

By aligning collaborative strategies with customer expectations, businesses can create offerings that resonate with their target audience.

Effective joint business planning involves co-creating solutions that address specific customer pain points. This subsection emphasizes the importance of collaboration in ideation and product development, showcasing how partnerships can bring together diverse perspectives and expertise to deliver innovative solutions. 

Co-created offerings not only meet customer needs but also differentiate the collaborative venture in the market.

Consumer Sales and Customer Experience

Joint business planning can significantly impact consumer sales by optimizing distribution channels, expanding market reach, and aligning sales strategies. This subsection explores how organizations can leverage their collaborative efforts to boost consumer sales. Whether through joint marketing initiatives, bundled offerings, or cross-promotions, aligning sales strategies enhances the overall success of the partnership.

Customer experience is a critical differentiator in today’s competitive market. This subsection delves into how joint business planning can be structured to elevate the customer experience. 

From seamless transactions to personalized interactions, collaborative ventures can enhance every touchpoint in the customer journey. Focusing on customer satisfaction not only builds loyalty but also contributes to the long-term success of the collaborative partnership.

In conclusion, the journey through the intricacies of joint business planning best practices has highlighted the pivotal role that effective collaboration plays in today’s dynamic business environment. 

From aligning business strategies and setting joint objectives to executing plans with a customer-centric focus, the success of collaborative ventures hinges on a thoughtful and strategic approach.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What are the key metrics to measure the success of a joint business plan.

Measuring the success of a Joint Business Plan involves tracking key metrics such as revenue growth, market share expansion, customer satisfaction, cost savings, return on investment (ROI), and adherence to compliance and risk mitigation. 

These metrics provide a comprehensive evaluation of the collaborative venture’s impact on both financial and operational aspects, ensuring a holistic assessment of the plan’s effectiveness.

How do you resolve conflicts during the Joint Business Planning process?

Resolving conflicts during the Joint Business Planning process requires an open communication approach, identification of root causes, and, when needed, the involvement of a neutral third party for mediation. 

A clear definition of roles and responsibilities, the establishment of conflict resolution protocols within the joint business plan, and a focus on shared objectives contribute to addressing conflicts promptly and fostering a collaborative environment.

What role do executive sales leaders play in Joint Business Planning?

Executive sales leaders play a pivotal role in Joint Business Planning by strategically aligning sales efforts with overall business goals, contributing to resource allocation discussions, cultivating relationships with key stakeholders, providing market insights, and overseeing the performance of sales teams. 

Their involvement ensures that sales strategies complement the collaborative venture’s objectives, driving success in terms of revenue and market impact.

How often should a Joint Business Plan be reviewed and updated?

The frequency of reviewing and updating a Joint Business Plan varies but commonly involves quarterly reviews for timely adjustments based on market changes and annual updates for comprehensive reassessment of long-term goals. Additionally, trigger events such as major market shifts or significant internal changes may prompt unscheduled reviews. 

Adapting the frequency based on the dynamic nature of the business environment ensures the plan remains relevant and responsive to evolving conditions.

Are there any software tools that can facilitate Joint Business Planning?

Various software tools facilitate Joint Business Planning, offering features such as collaboration, data analysis, project management, and document sharing. Platforms like Microsoft Teams, Slack, or Asana enhance communication, while tools such as Tableau or Power BI aid in data analysis.   Project management software like Trello or Jira helps in planning and tracking progress, and CRM systems like Salesforce or HubSpot centralize customer interactions and sales activities. The selection of tools depends on the specific needs and preferences of the collaborating organizations.

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Planes conjuntos en el Retail (JBP) y los Tableros de Control Compartidos.

por Carlos Enrique Osorio F. | Nov 13, 2019 | Retail

Entender la cadena de valor desde el shopper hasta las industrias permite comprender las tareas de los diferentes participantes y valorar su ejecución de forma justa y equilibrada en busca de la sostenibilidad que está demandando el shopper de hoy.  Es la evolución del entendimiento de los negocios desde la madurez de la ambición empresarial.

Planes de negocios conjuntos en el retail (JBP)

Los planes de negocios conjuntos en el retail o Joint Business Planning (JBP) son una herramienta colaborativa poderosa que da alineación a las estrategias, objetivos, acciones y metas entre dos aliados comerciales, usualmente un proveedor industrial y un retail .  Un plan de negocios conjunto (JBP) permite el entendimiento integral de la cadena de valor de un producto e identifica las pérdidas de valor que suceden por procesos duplicados, mala comunicación, logística inapropiada e incluso precios erróneos entre otros factores.

Iniciar el entendimiento del mercado desde la mente de los shopper siempre es un origen válido, verlo en conjunto entre un proveedor y un retail es mucho más que acertado.

La sinergia del conocimiento de las variables comerciales junto con la experticia del conocimiento de los productos y las categorías por parte del productor es un punto de quiebre en la carrera por lograr la eficiencia comercial y de las categorías, que trae beneficios esenciales para los shopper , al mejorar el precio y por lo tanto el acceso a los productos y sus innovaciones, factor importante igualmente para las compañías y los comercios al incrementar los volúmenes y dinamizar los portafolios. 

Información e inteligencia de negocios compartida

Compartir información y conocimiento sobre el desempeño de la cadena de valor y en especial del comportamiento del shopper es un buen punto de partida en el desarrollo de planes conjuntos.  Lo común es que un plan inicia con información y con un análisis situacional, el desarrollo de un plan conjunto no es la excepción, incluso su potencial es mayor al integrar información que abre nuevos escenarios de análisis y oportunidades.

Una de las prácticas más avanzadas y efectivas es la construcción de tableros de mando o Dashboard de información que integre el desempeño de los productos y las categorías y que pueda ser visible por las partes.  Esta práctica permite concentrarse en información útil para ambas partes y el negocio, desarrollar estrategias más precisas y determinar las inversiones apropiadas para las categorías y productos, especialmente identificando en que parte de la cadena de valor debe realizarse. 

Un dashboard compartido no solo permite un análisis más afinado del desempeño de las categorías, sino también permite hacer un seguimiento de la gestión ( accountability ) más preciso, mejora la toma de decisiones y permite desarrollos avanzados de analítica que facilitan aprender más rápido de los resultados y de los comportamientos derivados de las decisiones del negocio tomadas por los diferentes actores en la cadena.

Los dashboard que poseen optimizadores de portafolio aportan importantes elementos adicionales orientados a mejorar los flujos de caja y el uso del capital de trabajo. Los optimizadores agregan importantes recomendaciones orientadas al logro de las metas en los niveles superiores de los indicadores ( KPI ) del Balance Score Card , que en términos prácticos son los grandes resultados del negocio relacionados a la rentabilidad del activo tanto para el productor como para el retail y/o comercializador.

Vivir la experiencia de trabajo conjunto

La experiencia de desarrollar un JBP y ejecutarlo es enriquecedora, retadora, fascinante y está llena de expectativas.   El trabajo conjunto esta llamado para un nivel superior de madurez empresarial al que todas las compañías deben avanzar.  La falta de confianza empresarial y comercial, la ambición por tener mejores rentabilidades sobre cadenas de valor ya casi definidas y elementos culturales limitan a que los desarrollos de negocios sean más rápidos, innovadores y cercanos a las necesidades del shopper .

Los beneficios del trabajo colaborativo tiene alcances que superan lo simplemente comercial.  Cuando dos culturas se interrelacionan suceden cambios que hacen que las Organizaciones evolucionen, aprendan y identifiquen la importancia de la ejecución conjunta.  Es común que en toda relación de estas características uno de los participantes este más evolucionado empresarialmente, incluso para esta Compañía hay frentes de aprendizaje a aprovechar de su nuevo colaborador en los negocios, especialmente desde el entendimiento del shopper .

El concepto de shopper en su esencia debe ser un importante integrador y es la orientación de los esfuerzos de colaboración.   La ciencia del estudio del shopper tiene importantes avances, sin embargo aún falta mucho por profundizar, lo cierto es que en un tiempo cercano las herramientas de predicción serán mucho más acertadas y los espacios de la analítica matemática avanzada y la inteligencia artificial – AI tendrán un gran protagonismo, iniciarán por las grandes corporaciones y sin duda tendrán que llegar a las pequeñas compañías, comerciantes y retail .

Hoy, es indiscutible la necesidad de iniciar el manejo de los dashboard de visualización y control de los indicadores, así como los optimizadores, para poder facilitar la evolución a herramientas que harán más eficiente la ejecución comercial.

Los elementos clave de un Joint Business Plan – JBP y sus herramientas.

Los Joint Business Plan – JBP son un derivado de las buenas prácticas de desarrollo comercial y del retail , creado por agremiaciones mundiales líderes como: Grocery Manufacturers Association (GMA), Food Marketing Institute (FMI), National Association of Chain Drugstores (NACDS), Global Commerce Initiative(GCI), GS1 , entre otras, quienes estructuraron metodologías colaborativas disruptivas en el mundo del retail como el “ New Ways of Working Together ” que se convierte en el marco de referencia de desarrollo del retail moderno, sobre el cual las grandes compañías vienen indudablemente trabajando y otras vienen implementando algunos elementos.  Esto es sin duda una tendencia que ha abierto nuevos horizontes en la comercialización frente a los enquistados procedimientos de negociación dura que lideraron el escenario a finales del siglo XX.

Entre las herramientas clave para la implementación y/o preparación para estas nuevas metodologías se encuentran:

• El desarrollo de los perfiles de los Shopper y/o consumidores
• El compartir la información del negocio y los KPI
• El desarrollo de la Cultura, las competencias y la estructura organizacional
• El compartir los procesos y la cadena de suministros

Las nuevas metodologías colaborativas incluyendo los planes conjuntos – JBP utilizan las anteriores herramientas clave en diferentes grados de profundidad y con sentidos de sinergia que pueden diferenciarse según los retos del mercado y participantes, eso si, siempre deben estar orientados hacia la maximización del entendimiento del mercado y su valor contenido en el consumidor y el shopper .

Las plataformas de inteligencia de negocios y su gran valor inicial

En los procesos colaborativos la variable más importante es el compromiso de la Dirección de ambas Compañías y como segundo esta toda la dinámica de compartir información.   Tener la información en dashboard de control y visualización y plataformas de inteligencia de negocios funcionales facilita de manera definitiva los procesos de compartir información, y es uno de los caminos que llevan a resultados tempranos de los esfuerzos compartidos.

Los dashboard de control o tableros siempre son un punto de partida sólido, por lo que siempre es deseable que tanto las industrias como el retail posean un dashboard de control con énfasis comercial que permita tomar las riendas del negocio y tener claras las fuentes de generación de valor para la compañía.

Independiente de la tecnología empleadas en los dashboard de control bien sea tableros de control especializados en comercio como otra plataformas estándar como Power BI, Tableau, Qlik u otras, siempre será deseable su uso activo y permanente por parte de las Organizaciones involucradas en la colaboración.  Los dashboard de control adicionalmente permiten parametrizar los protocolos de acceso que protejan la integridad de los participantes y los datos sensibles para otros participantes de los negocios. Tener claridad sobre los alcances en el acceso a la información y unas reglas claras que respeten la información sensible para todos los participantes, facilita la construcción de confianza y la posibilidad de sentarse juntos a comprender desde otra perspectiva los negocios y los mercados.

También te puede interesar El arte del retail marketing y los nuevos 4 pilares de éxito.

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Joint Business Plans: Top Tips for Successful Retail Collaboration

Our top tips on how to develop a joint business plan with your retail partner..

Aug 21, 2023

Joint Business Plans (JBPs) are strategic collaborations between suppliers and retailers to drive mutual growth and achieve shared business objectives. These plans outline the joint activities, goals, and strategies that both parties will undertake to grow retail sales, enhance profitability, and improve the overall performance of the partnership.

JBPs are usually negotiated once a year, at the start of the retailer's financial year. Most things that happen in that year such as distribution changes and promotional space offered are usually dictated by the JBPs; that doesn’t mean that changes not specified in the JBP won’t happen but in general, they influence the year’s decisions.

Here's a few of our top tips to developing Joint Business Plans:

1. understand the retailer's business objectives:.

Gain a deep understanding of the retailer's overall business strategy, goals, and priorities. 

2. Align with retailer's strategy:

Ensure your business objectives align with the retailer's strategy. Identify areas where your brand or product can contribute to the retailer's goals.

3. Gather data and insights:

Collect relevant data and insights to support your JBP. This includes market research, consumer trends, sales data, and shopper behaviour analysis. 

4. Develop strategies and action plans:

Work together with the retailer to develop strategies and action plans that will help achieve your defined goals. 

5. Communicate and review:

Maintain open and regular communication channels with your buyer throughout the JBP implementation. Schedule periodic meetings to review progress, share insights, discuss challenges, and make any necessary adjustments. 

6. Accountability & Conditionality:

Within the JBP it’s likely you’ll have invested in the retailer to gain additional space or get new products listed etc. Ensure you only pay investment that was linked to changes once that change has been completed by the retailer; this is referred to as conditionality.

Conclusion:

Remember, a successful Joint Business Plan requires strong collaboration and a focus on mutual growth. By aligning goals, strategies, and resources, suppliers and retailers can create a powerful partnership that drives sustainable business success.

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Updated on 22 Nov, 2023

• " class="font-normal text-gray-700 hover:underline" >What is JBP in marketing?
• " class="font-normal text-gray-700 hover:underline" >What are the benefits of JBP?

JBP Objectives

Levels of jbp.

• " class="font-normal text-gray-700 hover:underline" >How do I prepare for a jbp marketing?

JBP helps customers goods suppliers and eCommerce store owners to build good relationships that benefit both and improve the eCommerce experience.

What is JBP in marketing?

JBP means  Joint Business Planning. It's like shared business planning , JBP is building winning relationships that benefit both suppliers as well as sellers and improve the good experience for consumers through clear insights.

Basically, JBP is an alignment process between the goods suppliers and sellers that produce breakthrough business plans. The main objective of JBP is to set the alignment of goals and some action plans between the two collaborative parties.

For sellers and suppliers, having a  jbp   marketing  can produce a win-win strategy in growing sales . An effective joint business plan allows suppliers to build stronger relationships with their sellers so both partners can mutually support and take benefit from each other.

When a seller and supplier understand each other's needs and agree on common objectives, they can share insights to support each other and that helps to improve conversion , product growth, and processes.

What are the benefits of JBP?

Some benefits that actually helpful while using the  jbp   marketing  model can be not only financial but educational as well.

Alignment: JBP being aligned on objectives creates clarity on all other areas of the business for both partners. Agreeing on the same goals, no matter how and when they are calculated, keeps both seller and supplier accountable and benefits both to meet expectations.

Exposure: Partnering with another business can bring new consumers and a new platform. In a simple seller/supplier JBP, the seller can sell the supplier’s product to its potential shoppers. At the same time, shoppers loyal to the supplier’s product can be visited the seller's eCommerce website for the first time.

ROI: By partnering with another business with a common goal, the benefits above will provide a better return on investments for both parties when the plan is executed correctly.

JBP is designed to deliver shared benefits or objectives, mutual accountability, and a perfect work strategy.

• Shoppers profile creation
• Time to time opportunity identification
• The alignment process focused on the same goal
• JBP including Scorecards and Strategies for both
• Mutually understanding joining plan development
• Understanding the seller Economics
• Differentiate JBP and Align It
• Maintain good contact with customers

There are mainly three levels of JBP present.

1. Foundational Level: In this aligns with basic metrics of sales, expenses, profit ,

etc. Plan for upcoming new product introductions and necessary adjustments, etc.

2. Advanced Level: Deeper planning. Foundation Level + more complex analysis such as supply chain/logistics efficiencies, and shopper marketing process.

3. Leadership Level: This is the highest level of commitment. Advanced Level + significant investment

in high-return elements of joint value generation such as new product innovation, equity building, and joint products.

How do I prepare for a jbp marketing?

Planning for a joint business plan involves several important steps that can greatly contribute to its success. We want to make sure that we cover all the necessary aspects to ensure a successful outcome.

One important thing to consider is to conduct comprehensive research on the market and the potential partners involved. This research can greatly assist in understanding the goals, objectives, and expectations of all parties involved, as well as identifying any possible challenges or risks that may arise during the planning process.

It is of utmost importance to establish friendly and open lines of communication with our partners in order to foster effective collaboration and coordination. This can be achieved by scheduling regular meetings, creating shared document repositories, and implementing clear protocols for decision-making and problem-solving.

Moreover, it would be really helpful to create a detailed timeline and action plan so that we can stay organized and keep track of all the tasks and activities needed for the joint business plan.

It would be really great if this plan could include some specific milestones and deadlines. That way, we can all stay on track and hold ourselves accountable.

Finally, it is crucial to consistently assess and review the progress of the joint business plan, making any necessary adjustments and improvements along the way to ensure its successful implementation.

By following these steps and putting in enough time and effort into the preparation process, you can significantly improve the likelihood of a successful joint business plan.

Frequently asked questions

A successful Joint Business Plan requires each party to have a clear understanding of the goals, business, and customer requirements of the others. A great JBP isn't just about the end result, but also about the process and strategy behind it.

It involves careful analysis, thorough research, effective communication, and strategic decision-making. A great JBP takes into account various aspects like market trends, customer needs, competition, and financial projections.

A joint business plan typically covers several aspects to make sure that a collaborative business venture is successful. These aspects include:

• A clear vision and mission statement
• A detailed market analysis
• A comprehensive marketing strategy
• A thorough competitor analysis
• A well-defined target audience
• A comprehensive financial plan
• A detailed implementation plan
• A robust evaluation and monitoring framework

In simple terms, a JBP partnership refers to a collaborative agreement between two or more businesses to achieve common goals and mutually benefit from the partnership. It involves working together, sharing resources, knowledge, and expertise to make the most out of each other's strengths and increase the chances of success.

Related terms

Plan de negocios

TABLA DE CONTENIDOS

Un plan de negocios es una hoja de ruta estratégica utilizada para navegar el desafiante viaje del emprendimiento. Es la base sobre la cual se construye un negocio exitoso.

Un plan de negocios bien elaborado puede ayudarte a definir tu visión, aclarar tus metas e identificar problemas potenciales antes de que surjan. Pero, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo creas un plan de negocios que te prepare para el éxito? Te lo explicamos a continuación.

¿Qué es un plan de negocios?

Un plan de negocios es un documento formal que describe los objetivos, estrategias y procedimientos operativos de un negocio. Normalmente incluye la siguiente información sobre una empresa:

Productos o servicios

Mercado objetivo

Competidores

Estrategias de marketing y ventas

Plan financiero

Equipo de gestión

Un plan de negocios sirve como un roadmap para el éxito de una compañía y proporciona un plan para su crecimiento y desarrollo. Ayuda a los emprendedores y propietarios de negocios a organizar sus ideas, evaluar la viabilidad y identificar desafíos y oportunidades potenciales.

Además de servir como una guía para los propietarios de negocios, puede atraer inversores y asegurar financiamiento. Demuestra el entendimiento de la compañía del mercado, su capacidad para generar ingresos y beneficios, y su estrategia para gestionar riesgos y lograr el éxito.

Plan de negocios vs. business model canvas

Un plan de negocios puede parecer similar a un business model canvas, pero cada documento sirve para un propósito diferente.

Un BMC es una visión general de alto nivel que ayuda a los emprendedores y propietarios de negocios a probar e iterar rápidamente sus ideas. A menudo es un documento de una página que esboza brevemente lo siguiente:

Socios clave

Actividades clave

Proposiciones clave

Relaciones con clientes

Segmentos de clientes

Recursos clave

Estructura de costos

Fuentes de ingresos

Por otro lado, una plantilla de plan de negocios proporciona un análisis más profundo de la estrategia y operaciones de una compañía. Típicamente es un documento extenso y requiere un tiempo y esfuerzo significativos para desarrollar.

Un modelo de negocio no debería reemplazar un plan de negocios, y viceversa. Los propietarios de negocios deberían establecer las bases y capturar visualmente la información más importante con una plantilla de business model canvas . Dado que esta es una forma rápida y eficiente de comunicar una idea de negocio, un lienzo de modelo de negocio es un buen punto de partida antes de desarrollar un plan de negocios más integral.

Un plan de negocios puede tener como objetivo asegurar financiamiento de inversores o prestamistas, mientras que un lienzo de modelo de negocio comunica una idea de negocio a clientes potenciales o socios.

¿Por qué es importante un plan de negocios?

Un plan de negocios es crucial para cualquier emprendedor o propietario de negocio que desee aumentar sus posibilidades de éxito. Estos son unos de sus beneficios:

Ayuda a definir los objetivos y metas del negocio

Un plan de negocios te anima a pensar críticamente sobre tus metas y objetivos. Hacerlo te permite comprender claramente lo que quieres lograr y cómo planeas llegar allí. Un conjunto bien definido de metas, objetivos y resultados clave también proporciona un sentido de dirección y propósito, lo que ayuda a mantener a los propietarios de negocios enfocados y motivados.

Guía la toma de decisiones

Requiere que consideres diferentes escenarios y problemas potenciales que puedan surgir en tu negocio. Esta conciencia te permite idear estrategias para lidiar con estos problemas y evitar trampas. Con un plan claro, los emprendedores pueden tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos y metas comerciales generales. Esto ayuda a reducir el riesgo de cometer errores costosos y asegura que tomen decisiones con el éxito a largo plazo en mente.

Atrae a inversores y asegura financiamiento

Los inversores y prestamistas a menudo requieren un plan de negocios antes de considerar invertir en tu negocio. Un documento que describe los objetivos, metas y proyecciones financieras de la empresa puede ayudar a infundir confianza en inversores y prestamistas potenciales. Un plan bien escrito demuestra que has pensado detenidamente en tu idea de negocio y tienes un plan sólido para el éxito.

Identifica desafíos y riesgos potenciales

Un plan de negocios anima a que los emprendedores consideren desafíos y riesgos potenciales que podrían impactar en su negocio. Por ejemplo:

¿Hay suficiente demanda para mi producto o servicio?

¿Tendré suficiente capital para iniciar mi negocio?

¿El mercado está saturado con demasiados competidores?

¿Qué pasará si mi estrategia de marketing es ineficaz?

Al identificar estos desafíos potenciales, los emprendedores pueden desarrollar estrategias para mitigar riesgos y superar desafíos. Esto puede reducir la probabilidad de errores costosos y asegurar que el negocio esté bien posicionado para enfrentar cualquier desafío.

Proporciona una base para medir el éxito

Sirve como un marco para medir el éxito al proporcionar metas claras y proyecciones financieras . Los emprendedores pueden referirse regularmente al plan de negocios original como un punto de referencia para medir el progreso. Al comparar la posición actual del negocio con las previsiones iniciales, los propietarios de negocios pueden responder preguntas como:

¿Estamos donde queremos estar en este punto?

¿Logramos nuestros objetivos?

Si no, ¿por qué no y qué necesitamos hacer?

Después de evaluar si el negocio está cumpliendo con sus objetivos o quedándose corto, los propietarios de negocios pueden ajustar sus estrategias según sea necesario.

Cómo hacer un plan de negocios paso a paso

Los pasos a continuación te guiarán a través del proceso de creación de un plan de negocios y qué componentes clave necesitas incluir.

1. Crea un resumen ejecutivo

Comienza con una breve visión general de todo tu plan. El resumen ejecutivo debe cubrir los puntos principales y las conclusiones clave de tu plan de negocios. Mantén tu resumen ejecutivo conciso y claro con la plantilla de resumen ejecutivo . El diseño simple ayuda a los lectores a entender la esencia de tu plan de negocios sin leer el documento completo.

2. Escribe la descripción de tu empresa

Proporciona una explicación detallada de tu empresa. Incluye información sobre lo que hace tu empresa, la declaración de la misión y tu visión para el futuro. Además, añade información adicional sobre la historia de tu empresa, los fundadores y cualquier logro o hito notable.

3. Realiza un análisis de mercado

Realiza un análisis profundo de tu industria, competidores y mercado objetivo. Esto se hace mejor con un análisis DAFO para identificar tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Luego, identifica las necesidades, demografía y comportamientos de tu mercado objetivo. Usa la plantilla de análisis competitivo para reflexionar sobre preguntas simples como:

¿Cómo está el mercado actual?

¿Quiénes son tus competidores?

¿Qué están ofreciendo?

¿Qué te dará una ventaja competitiva?

¿Quién es tu mercado objetivo?

¿Qué están buscando y por qué?

¿Cómo satisfará tu producto o servicio una necesidad?

Estas preguntas deberían darte información valiosa sobre el mercado actual y dónde se encuentra tu negocio.

4. Describe tus productos y servicios

Proporciona información detallada sobre tus productos y servicios. Esto incluye información sobre precios, características del producto y cualquier punto de venta único. Usa la plantilla de ajuste producto/mercado para explicar cómo tus productos satisfacen las necesidades de tu mercado objetivo. Describe qué los diferencia de la competencia.

5. Diseña una estrategia de marketing y ventas

Describe cómo planeas promocionar y vender tus productos. Tu estrategia de marketing y estrategia de ventas deben incluir información sobre tu:

Estrategia de precios

Tácticas de publicidad y promoción

Canales de ventas

La plantilla de estrategia de ir al mercado es una excelente manera de mapear visualmente cómo planeas lanzar tu producto o servicio en un mercado nuevo o existente.

6. Determina el presupuesto y las proyecciones financieras

Documenta información detallada sobre las finanzas de tu negocio. Describe la posición financiera actual de la empresa y cómo esperas que se desarrollen las finanzas. Algunos detalles a incluir en esta sección son:

Costes de inicio

Proyecciones de ingresos

Estado de pérdidas y ganancias

Financiación que has recibido o planeas recibir

Estrategia para recaudar fondos

7. Establece la estructura de organización y gestión

Define cómo está estructurada tu empresa y quién será responsable de cada aspecto del negocio. Usa la plantilla de organigrama empresarial para mapear visualmente los equipos, roles y jerarquía de la empresa. Además de la estructura de organización y gestión, discute la estructura legal de tu negocio. Aclara si tu negocio es una corporación, sociedad, propiedad única o LLC.

8. Haz un plan de acción

En este punto de tu plan de negocios, has descrito lo que estás apuntando. Pero, ¿cómo vas a llegar allí? La plantilla de plan de acción describe los siguientes pasos para avanzar tu plan de negocios. Esboza los próximos pasos que planeas tomar para llevar a cabo tu plan de negocios.

Tipos de planes de negocios

Existen varios tipos de planes de negocios que se adaptan a diferentes propósitos y etapas del ciclo de vida de una empresa. Estos son algunos de los tipos más comunes:

Plan de negocios para startups

Un plan de negocios para startups es típicamente el primer plan de negocios de un emprendedor. Este documento ayuda a los emprendedores a articular su idea de negocio al iniciar una nueva empresa.

¿No estás seguro de cómo hacer un plan de negocios para una startup? Es bastante similar a un plan de negocios regular, excepto que el propósito principal de un plan de negocios para startups es convencer a los inversores para que proporcionen financiación para el negocio. Un plan de negocios para startups también describe el mercado objetivo potencial, la oferta de producto/servicio, el plan de marketing y las proyecciones financieras.

Plan de negocios estratégico

Un plan de negocios estratégico es un plan a largo plazo que esboza la estrategia general, objetivos y tácticas de una empresa. Este tipo de plan estratégico se centra en el panorama general y ayuda a los propietarios de negocios a establecer metas y prioridades y medir el progreso. El propósito principal es proporcionar dirección y orientación al equipo de gestión de la empresa y a las partes interesadas. El plan suele cubrir un período de tres a cinco años.

Plan de negocios operativo

Un plan de negocios operativo es un documento detallado que esboza las operaciones diarias de un negocio. Se enfoca en las actividades y procesos específicos necesarios para administrar el negocio, como:

Estructura organizativa

Plan de personal

Plan de producción

Control de calidad

Gestión de inventario

Cadena de suministro

El propósito principal de un plan de negocios operativo es asegurar que el negocio funcione de manera eficiente y efectiva. Ayuda a los propietarios de negocios a gestionar sus recursos, rastrear su rendimiento e identificar áreas de mejora.

Plan de negocios de crecimiento

Un plan de negocios de crecimiento es un plan estratégico que esboza cómo una empresa planea expandir su negocio. Ayuda a los propietarios de negocios a identificar nuevas oportunidades de mercado e incrementar ingresos y rentabilidad. Su propósito principal es proporcionar una hoja de ruta para la expansión y crecimiento de la empresa.

La plantilla de los 3 horizontes de crecimiento es una gran herramienta para identificar nuevas áreas de crecimiento. Este marco categoriza las oportunidades de crecimiento en tres categorías: Horizonte 1 (negocio principal), Horizonte 2 (negocio emergente) y Horizonte 3 (negocio potencial).

Plan de negocios de una página

Un plan de negocios de una página es una versión condensada de un plan de negocios completo que se enfoca en los aspectos más críticos de un negocio. Es una gran herramienta para los emprendedores que desean comunicar rápidamente su idea de negocio a inversores, socios o empleados potenciales. Normalmente incluye secciones como concepto de negocio, propuesta de valor, fuentes de ingresos y estructura de costes.

Mejores prácticas para elaborar un buen plan de negocios

Usa una plantilla.

Una plantilla puede ayudarte a organizar tus ideas y comunicar efectivamente tus ideas y estrategias de negocio. Comenzar con una plantilla también puede ahorrarte tiempo y esfuerzo al formatear tu plan. La extensa biblioteca de plantillas personalizables de Miro incluye todas las secciones necesarias para un plan de negocios integral. Con nuestras plantillas, puedes presentar con confianza tus planes de negocios a partes interesadas e inversores.

Sé práctico

Evita sobreestimar las proyecciones de ingresos o subestimar los gastos. Tu plan debe estar basado en realidades prácticas como tu presupuesto, recursos y capacidades.

Sé específico

Proporciona tanto detalle como sea posible en el plan. Un plan específico es más fácil de ejecutar porque proporciona orientación clara sobre lo que necesita hacerse y cómo. Sin detalles específicos, tu plan puede ser demasiado amplio o vago, lo que hace difícil saber por dónde empezar o cómo medir el éxito.

Sé exhaustivo con tu investigación

Realiza una investigación exhaustiva para entender completamente el mercado, tus competidores y tu público objetivo. Al realizar una investigación completa, puedes identificar riesgos y desafíos potenciales que tu negocio pueda enfrentar y desarrollar estrategias para mitigarlos.

Obtén opiniones de otros

Puede ser fácil centrarse demasiado en tu visión e ideas, lo que lleva a una visión de túnel y falta de objetividad. Al buscar opiniones de otros, puedes identificar oportunidades potenciales que podrías haber pasado por alto.

Revisa regularmente

Un plan de negocios es un documento vivo. Debes actualizarlo regularmente para reflejar cambios en el mercado, la industria y el negocio. Reserva tiempo para revisiones y revisiones regulares para asegurarte de que tu plan siga siendo relevante y efectivo.

¿Qué es un diagrama de Gantt?

¿Qué es una Matriz BCG?

Aprende a hacer una línea del tiempo

¿Qué es un cuadro de mando integral?

Empieza en segundos

Únete a miles de equipos que utilizan Miro para mejor su trabajo.

Cómo hacer un business plan y cuáles son los elementos esenciales para el éxito

Por Douglas da Silva, Web Content & SEO Associate, LATAM

Última actualización en 13 diciembre 2022

El business plan o plan de negocios es aquel que se forma en la incubadora de la empresa . Es decir, es la estrategia que cualquier emprendedor debe llevar a cabo en el proceso anterior a la creación de la empresa . 

Las empresas que hacen un plan de negocios inicial crecen hasta 30% más rápido de las que no y pueden llegar a aumentar sus ventas por encima del 90% de un año para otro. Sin embargo, ¿sabías que el 80% de las empresas no lo hace y fracasa?

Esta herramienta permite plasmar la idea de negocio, con todos los detalles necesarios para evaluar y tomar la decisión de concretar una empresa. Entonces, para completar la respuesta de qué es un business plan: es un documento en el que se incluyen los aspectos esenciales de la empresa y del mercado en el que se insertará . 

Los elementos esenciales que incluye son: 

• Oportunidad;
• Estrategia;
• Financiación;

¿Estás pensando en iniciar una empresa? Necesitas conocer cómo hacer un business plan eficiente y qué contiene un plan empresarial completo. Continúa leyendo y descubre:

• Objetivos del business plan;
• ¿Qué contiene un plan empresarial? 9 elementos del plan de negocios;
• Software para implementar tu business plan.

Objetivos del business plan

Ahora que ya sabes qué es un business plan, es momento de responder cómo hacer uno que sea eficiente . En este caso, si quieres que tu empresa crezca y lo haga de forma constante, debes tener claros los objetivos para desarrollar un plan de negocios.

Entre las metas más importantes que debes considerar al momento de hacer tu business plan, se encuentran:

• Crear una estructura empresarial y definir puntos de referencia e índices de seguimiento para medir el progreso y el rendimiento del equipo.
• Evaluar el atractivo de la empresa y resumirlo en una propuesta de valor. Es decir, aquellas cualidades por las que los clientes se sienten atraídos y deciden elegirte.
• Definir pautas de la empresa de forma igualitaria en los grupos de trabajo así como una visión general—misión y visión de la empresa.
• Fuente de financiamiento para la empresa.

Para cumplir con estas metas, debes utilizar un lenguaje claro y ser objetivo. Además, es importante no extenderse demasiado, ya que podría causar confusión en el business plan.

Si quieres conocer un método inteligente para plantear tus objetivos, lee: ¿Cómo establecer metas de ventas y lograrlas?  

¿Qué contiene un plan empresarial? 9 elementos del plan de negocios

Cuando te planteas cómo hacer un business plan eficiente, debes tener en cuenta una serie de elementos que no pueden faltar:

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo está diseñado para captar la atención de los encargados de tomar las decisiones de la empresa y los inversores. Debe incluir la información principal del plan de negocios, para ofrecer un panorama general del proyecto. 

Puedes estructurarlo así:

• Introducción: Explicar de forma breve y concisa de qué se trata el documento, objetivos y beneficios.
• Valor de la empresa: Describir la identidad del negocio, equipo, productos o servicios y clientes; y resaltar el valor del proyecto para atraer inversionistas.
• Análisis de mercado: Indicar las tendencias del mercado y las particularidades de la industria en la que se insertará tu compañía.
• Responsables de gestión: Aquí debes mencionar a los responsables del proyecto y cuáles son sus capacidades para llevarlo a cabo. Demuestra que tu personal es idóneo para transmitir confianza y seguridad a los inversores.
• Proceso de comercialización: Explica cómo será el proceso para concretar tu plan y comercializar tu producto o servicio. Agrega los elementos prácticos y concretos que te ayudarán a llevar a cabo tus objetivos: estrategias de marketing o de ventas, por ejemplo.
• Finanzas: Necesitas comunicar los datos financieros más relevantes. Destaca métricas , presupuesto, precios, ROI y proyecciones financieras.
• Invitación: Para concluir, puedes invitar y motivar a los lectores a sumarse al proyecto. 
• Contacto: No olvides brindar información de contacto, para que los posibles inversores puedan contactarte u ofrecer feedback sobre tu proyecto.

Producto o servicio

También, es fundamental analizar las tendencias del mercado y cómo el producto podría funcionar dentro de él. Por ejemplo, si tu producto o servicio se comercializará por internet, necesitarás saber que existen  4.54 billones de usuarios de internet en el mundo . 

Además, es preciso analizar si se trata de un negocio local, nacional o internacional. También, debes ampliar la información de acuerdo al tipo de producto o servicio que ofreces. 

Equipo de gestión

El equipo de gestión es esencial a la hora de estructurar el plan de negocios.  Un grupo de personas capacitado puede aumentar las posibilidades de éxito de la empresa. 

Tu organización debe disponer de un equipo con una visión en común y objetivos claros en relación al negocio. El trabajo en equipo es fundamental, pero se recomienda formar grupos de entre 3 y 6 personas para mantener su productividad a tope. 

El equipo de gestión no solo debe analizar la situación actual de la empresa. También necesita conocer tanto los éxitos anteriores de la compañía como los de la competencia. 

Descubre cómo optimizar tu equipo de gestión en: Matriz de roles y responsabilidades —qué es y qué ventajas tiene .

Mercado y competencia

En este punto, es clave conocer cuál es el atractivo de la industria y la facilidad para captar clientes dentro de esta. Para ello, es necesario  realizar un estudio de mercado profundo, que analice:

• El tamaño del mercado y su crecimiento;
• La segmentación del mercado (por qué escoges un grupo de clientes y no otro) elegida;
• Las empresas de la competencia que más potencial tienen y por qué tu producto o servicio podría destacarse.

Además, debes conocer cuáles son las necesidades de tu público objetivo  e identificar cuáles cubrirá tu producto o servicio.

Aprende cómo hacer análisis FODA y planificar estrategias exitosas para tu negocio para optimizar el análisis del mercado y tu competencia.

Marketing y ventas

¿Qué función tiene el marketing y  ventas   en el business plan? Establecen cómo se promocionará el producto o servicio. En este apartado, se añaden sus características específicas, como:

• Canales de distribución;
• Promociones (a empresas y a consumidores); 
• Alianzas comerciales.

También, puedes analizar cuál es el producto que mejor funciona dentro de la empresa y por qué. Para ello, es recomendable realizar encuestas a clientes .

Otro aspecto a tener en cuenta es el marketing de fidelización , que se utiliza para conseguir la lealtad de los clientes. Esta acción da como resultado —si están contentos con la compra— la recomendación del producto o servicio a más personas. Con ello, te aseguras una buena presencia en el mercado.

Modelo de negocio

En este apartado debes establecer qué ofrecerá tu empresa al mercado y de qué manera logrará sus objetivos de ventas. Es decir, es momento de elegir la fórmula que te permitirá alcanzar tus metas de la manera más exitosa.

Entre los elementos más importantes que deberás definir, se encuentran:

• Los canales que utilizarás para alcanzar a tu audiencia;
• La realidad económica y financiera de tu empresa: posibilidades de pago y nivel de endeudamiento posible;
• El panorama general de las acciones que deben realizarse para alcanzar los objetivos;
• Los roles y responsabilidades de los colaboradores de la empresa.

Plan de implementación

En el plan de implementación es necesario definir, de manera práctica y concreta, cuáles serán  las acciones necesarias para alcanzar cada objetivo. 

También, puedes agregar quiénes serán los encargados de llevar a cabo cada una y los recursos necesarios para lograrlo. Aquí, la tecnología es un factor clave: puedes implementar un sistema de atención al cliente o un CRM que impulse y garantice los objetivos de tu negocio.

Riesgos y oportunidades

En este apartado puedes anticiparte a las posibles dificultades con las que se encontrará tu negocio. Esto te permitirá diseñar las soluciones más efectivas para combatir los obstáculos antes de que se presenten.

Además de los problemas, puedes prever oportunidades que podrían surgir en el camino y diseñar las acciones necesarias para sacarles el mejor provecho.

Planificación financiera

En la planificación financiera es importante mostrar a los inversionistas cuál es el atractivo y por qué deberían apostar al negocio. Ten en cuenta que buscan negocios rentables, innovadores, que ofrezcan un valor al cliente y que puedan destacarse en el mercado.

En esta instancia, debes dejar claro los principales supuestos, así como el estado de resultados, flujo de caja y balance. Añade también una proyección de la empresa de entre 3 y 5 años y la rentabilidad asociada.

¿No sabes por dónde empezar? Puedes leer: Cómo calcular el precio de un producto en 4 pasos  

Software para optimizar la implementación de tu business plan

El plan de negocios es una parte fundamental en la prospección de una empresa . Por eso, es indispensable aprovechar las herramientas tecnológicas adecuadas que te guíen en el proceso de crearlo e implementarlo.

Ahora que ya conoces qué es un business plan, cómo se hace y qué contiene un plan empresarial efectivo, es momento de entrar en acción. Para garantizar que todo funcione correctamente, puedes aprovechar el CRM de ventas de Zendesk . 

Se trata de una solución muy fácil de incorporar y ofrece diversos productos escalables y flexibles para acompañar el crecimiento de tu compañía.

Además, este sistema ofrece múltiples beneficios para optimizar y facilitar el trabajo de tus colaboradores y crear experiencias de calidad y personalizadas a tus clientes . Entre sus ventajas, se destacan:

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Guía para hacer un plan de negocios (con ejemplos)

Actualizado: 29 de marzo de 2024

Publicado: 27 de marzo de 2024

Un plan de negocios bien estructurado es más que un documento: es el mapa que guía tu empresa hacia el éxito . En este artículo, mostraré los elementos esenciales de un plan de negocios exitoso, acompañados de ejemplos concretos que te inspirarán a dar vida a tus ideas.

Desde la visión hasta las finanzas, te mostraré cómo cada sección contribuye a una estrategia integral que puede transformar tus ideas de negocio en logros tangibles.  

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• Qué es un plan de negocios y cómo crearlo
• Beneficios de tener un plan de negocios
• Plan de acción

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Qué es un plan de negocios

Estructura de un plan de negocios, cómo hacer un plan de negocios, consejos para redactar un plan de negocios (o business plan), 15 ejemplos de un plan de negocios.

• Errores que debes evitar al hacer un plan de negocios
• Claves para obtener el máximo rendimiento de tu plan de negocios

Cómo hacer un plan de negocios con la plantilla de HubSpot

Ventajas de hacer un plan de negocios para tu empresa.

Es un documento que establece los detalles de tu negocio. Abarca información amplia: qué venderás, cómo es el mercado, cuál será tu plan para vender, cuánta es la financiación que requiere, las proyecciones financieras y permisos, las cuotas de alquileres y otros documentos necesarios.

Conocer  qué es un plan de negocios  te permite determinar que una idea, por genial que sea, necesita una gran cantidad de trabajo para convertirse en un proyecto o en un negocio factible y redituable para los accionistas, socios y trabajadores. 

Este trabajo se divide en una serie de etapas (investigación, análisis, redacción) que constituyen  la estructura del plan de negocios , lo cual, en esencia, es el esqueleto de toda estrategia.

Aquí te daré recomendaciones para redactar un buen plan comercial , un resumen de lo que deberías incluir y ejemplos para inspirarte. 

A continuación te mostraré la estructura de un plan de negocios:

1. Resumen ejecutivo

Veamos en detalle cada punto:

En el resumen ejecutivo, se resume de manera concisa y clara la visión general del plan de negocios, incluyendo la misión, objetivos, estrategias clave y proyecciones financieras resaltantes. Es esencial que este resumen capte la atención del lector y brinde una idea clara de lo que trata el plan en su totalidad.

2. Descripción de la empresa

La descripción de la empresa proporciona detalles sobre la historia, la misión, la visión, los valores fundamentales y la estructura organizativa de la empresa. También puede incluir aspectos legales, ubicación, equipo directivo y cualquier otro detalle relevante para comprender la naturaleza y el propósito de la empresa.

3. Análisis de mercado

En el análisis de mercado se examinan aspectos como la demanda del mercado, la competencia, las tendencias del sector, el perfil del cliente objetivo y las oportunidades y desafíos existentes en el entorno empresarial. Este análisis es crucial para fundamentar las estrategias de marketing y ventas.

4. Detalles dle producto o servicio

Aquí se detallan las características, beneficios y propuesta de valor única del producto o servicio que la empresa ofrece. También se abordan aspectos como la diferenciación en el mercado, los precios, la calidad, el ciclo de vida del producto y posibles futuras líneas de producto.

5. Plan de operaciones y gestión

El plan de operaciones y gestión describe cómo se llevará a cabo el funcionamiento diario de la empresa, incluyendo la logística, los procesos internos, el personal, los proveedores, la calidad y cualquier factor relevante para la eficiencia y efectividad de las operaciones.

6. Plan de marketing y ventas

En este apartado se establecen las estrategias de marketing y ventas, los canales de distribución, la promoción, la fijación de precios, las ventas previstas y los objetivos de marketing para alcanzar al público objetivo y generar demanda para los productos o servicios de la empresa.

7. Plan financiero

El plan financiero detalla las proyecciones financieras de la empresa, incluyendo ingresos, gastos, flujo de efectivo, inversión inicial, punto de equilibrio, presupuesto y rendimiento financiero previsto. Este plan es fundamental para evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio.

En los anexos se incluyen documentos complementarios que respaldan la información presentada en el plan de negocios, como estudios de mercado, hojas de cálculo financieras detalladas, currículums del equipo directivo, contratos relevantes y cualquier otra información adicional que sea relevante para respaldar las suposiciones y decisiones estratégicas del plan.

Para hacer un plan de negocios de manera efectiva, es fundamental seguir una estructura clara, tal y como te lo mencioné en la sección anterior, y centrarse en los aspectos clave del negocio. Aquí tienes una descripción general de cómo hacer un plan de negocios con base en los elementos de estructura anteriormente descritos:

1. Escribe un resumen ejecutivo

El objetivo de un resumen ejecutivo es ofrecer a los lectores un panorama general sobre la empresa y el mercado antes de profundizar en los detalles.

Consejo profesional:  podría ser útil que escribas el resumen ejecutivo después de haber elaborado el resto del plan, de modo que puedas extraer los puntos clave con mayor facilidad.

El resumen ejecutivo debería ocupar una página y abarcar los siguientes puntos clave. Para hacerlo, puedes apoyarte usando la plantilla de HubSpot para hacer un resumen ejecutivo . Todos deben estar explicados brevemente, en 1 o 2 párrafos cada uno:

• Resumen:  qué es la empresa, dónde se encuentra, qué vende y cuáles son sus clientes.
• Perfil de la empresa:  la estructura del negocio, quiénes son los propietarios y qué experiencia o habilidades previas ofrecerán, y quiénes podrían ser los primeros empleados.
• Productos o servicios:  qué venderá tu empresa.
• Mercado:  los principales descubrimientos de tu análisis de mercado.
• Consideraciones financieras:  cómo piensas financiar el negocio y cuáles son tus proyecciones financieras.

2. Haz la descripción de la empresa

A continuación deberás describir tu empresa. Aquí tienes la oportunidad de ofrecer un resumen de lo que hace tu compañía,  cuál es su misión, su estructura comercial y los datos de los propietarios del negocio . También debes añadir los detalles de la ubicación, las necesidades del mercado que tu negocio intentará satisfacer y cómo tus productos o servicios lograrán hacerlo.

3. Realiza un análisis del mercado

Una de las primeras preguntas que deberías considerar cuando evalúes tu idea de negocio es si esa propuesta tiene un lugar en el mercado. En definitiva, esto determinará el éxito o el fracaso de tu negocio. ¿Cuál es tu mercado objetivo y por qué estaría interesado en comprar tu producto o servicio?

Debes ser específico: si planeas vender ropa de cama, no debes incluir en tu mercado objetivo simplemente a todas las personas que duermen en una cama. Primero debes enfocarte en un grupo de clientes más pequeño, por ejemplo, adolescentes de familias de clase media. Después podrías responder las siguientes preguntas: ¿cuántos adolescentes de familias de clase media hay actualmente en tu país? ¿Qué tipo de ropa de cama suelen necesitar? ¿El mercado sigue creciendo o permanece estático?

Incluye el análisis de investigación que otras personas o compañías hayan realizado y también la exploración que hayas llevado a cabo tú mismo, ya sea mediante encuestas, entrevistas u otros métodos. Para realizar esto puedes usar la plantilla para hacer análisis de mercado que hemos preparado en HubSpot.

En esta sección, también debes incluir un análisis competitivo. Conforme al mismo ejemplo, responderás la pregunta: «¿Cuántas otras empresas de ropa de cama ya existen en el mercado y cuáles son?». Describe las fortalezas y debilidades de tus posibles competidores, así como las estrategias que podrían darte una  ventaja competitiva .

4. Brinda detalles de tu producto o servicio

En esta sección puedes desarrollar los detalles de lo que vendes y cómo beneficiará a tus clientes. Si no puedes explicar cómo tu negocio ayudará a esas personas, entonces es probable que tu idea no sea la mejor.

Empieza por describir el problema que quieres abordar. A continuación, explica cómo planeas solucionarlo y qué papel tiene tu producto o servicio en esa solución. Por último, determina el panorama competitivo: ¿qué otras empresas ya ofrecen soluciones a este problema en particular y qué hace que tu solución se destaque del resto?

5. Desarrolla el plan de operaciones y gestión

Usa esta sección para desarrollar la estructura organizacional y de gestión exclusiva de tu empresa (considera que puedes modificarla más adelante): ¿quién será el responsable?, ¿cuántas tareas y responsabilidades se asignarán a cada persona o a cada equipo?

Incluye descripciones curriculares breves de cada miembro del equipo y destaca cualquier experiencia y formación relevantes  para justificar por qué esos empleados son ideales para sus cargos. Si aún no has contratado personal, no importa; solo asegúrate de identificar esas funciones y explica las responsabilidades que tendrán quienes ocupen esos puestos.

6. Crea un plan de marketing y ventas

En este punto debes desarrollar tus estrategias integrales de marketing y ventas, que deben incluir cómo planeas vender tu producto. Antes de redactar tu plan de marketing y ventas, debes desarrollar por completo tu análisis de mercado y  crear tus buyer personas  (es decir, tus clientes ideales).

En cuanto al marketing, formúlate las siguientes preguntas: ¿cómo planeas introducir tu empresa en el mercado?, ¿qué harás para impulsar su crecimiento?, ¿en qué canales te centrarás?

En lo que respecta a las ventas, deberás responder las siguientes preguntas: ¿cuál es tu estrategia de ventas?, ¿cuál será tu equipo de ventas y cómo planeas su crecimiento a lo largo del tiempo?, ¿cuántas llamadas necesitarás realizar para concretar una venta?, ¿cuál es el precio promedio por venta? Ya que he mencionado el promedio de precio por venta, ten en cuenta que es aquí donde puedes analizar tu estrategia de precios.

Si necesitas más información, consulta nuestra  guía online sobre marketing para startups .

7. Diseña un plan financiero

Ahora,  desarrolla detalladamente tu modelo financiero , que debe incluir tu coste inicial, las proyecciones financieras y una solicitud de financiación, si buscas atraer inversionistas.

Los costes iniciales hacen referencia a los recursos que necesitarás para poner en marcha tu negocio (y un estimado del coste de cada uno de esos recursos). ¿Alquilarás un espacio de oficina?, ¿necesitarás un ordenador?, ¿un teléfono? Realiza una lista de estas necesidades y cuánto costarán; sé honesto y evita gastos innecesarios cuando elabores tu presupuesto. Lo último que querrás es quedarte sin dinero.

Una vez que hayas desarrollado tus costes, deberás justificarlos con un informe detallado de tus proyecciones financieras. Es particularmente importante si buscas inversiones para tu empresa. Asegúrate de que tu modelo financiero sea absolutamente preciso para potenciar tus oportunidades de convencer a los inversionistas y fuentes de préstamos de que respalden tu negocio.

8. Incluye un anexo

Por último, considera terminar tu plan comercial con un anexo. El anexo es un elemento opcional, pero es una excelente forma de incluir el currículum de los fundadores y también cualquier tipo de permisos, alquileres u otra información legal que quieras agregar.

En el siguiente video podrás conocer un poco más acerca de cómo hacer un plan de negocios:

1. Define con claridad lo que diferencia a tu negocio del resto

Antes de elaborar un plan comercial, piensa detenidamente en qué hace que tu negocio sea único. Por ejemplo, si planificas lanzar un negocio de ropa deportiva tendrás que destacarte del resto de las marcas de ese rubro que existen en el mercado: ¿qué aspecto de tu negocio hace que te distingas de la competencia?, ¿planificas vender prendas para actividades o deportes específicos, como yoga o natación?, ¿usarás materiales ecológicos?, ¿destinarás un porcentaje determinado de tus ganancias a organizaciones benéficas?, ¿tu marca promocionará una imagen corporal saludable?

Recuerda que no solo venderás tu producto o servicio, sino que ofrecerás una combinación de producto, valor y experiencia de marca. Formula preguntas como estas y desarrolla las respuestas antes de iniciar tu plan comercial.

2. Asegúrate de que el plan sea corto

En la actualidad los planes comerciales son más breves y concisos que antes. Si bien puede ser tentador incluir todos los resultados de tu investigación de mercado, desarrollar individualmente cada producto que planeas vender y describir exactamente cómo se verá tu sitio web, no será indispensable para elaborar el formato de un plan comercial.

Por supuesto,  es útil que conozcas todos estos detalles porque quizá los requieras más adelante , pero en tu plan comercial solo debes incluir los elementos fundamentales. De lo contrario, podrías confundir o desgastar a tus lectores.

3. Haz que el formato permita un vistazo rápido

Tu plan comercial no debería ser solo fácil de leer, sino que los lectores también deberían tener una vista general de él de forma rápida. El formato desempeña un papel particularmente importante: usa encabezados y viñetas, resalta o usa negritas para destacar las líneas o métricas clave. Incluso puedes dividir el texto en pestañas o añadir notas al pie (si trabajas en papel) o añadir hipervínculos a otras secciones (si redactas un documento digital) para tener referencias más concisas.

4. Puedes (y debes) modificarlo sobre la marcha

Recuerda que tu plan comercial es un documento dinámico. Eso significa que puedes ponerlo al día si las cosas cambian. Por ejemplo, podrías actualizarlo si quieres participar en una nueva convocatoria de financiamiento.

Preguntas claves para hacer un plan de negocio

Adicionalmente, a la hora de redactar tu plan de negocios, puedes hacerte las siguientes preguntas:

• ¿Qué producto o servicio ofrecerá la empresa?
• ¿Quiénes son los clientes objetivo y cuál es el mercado potencial?
• ¿Cuál es la propuesta de valor única del negocio?
• ¿Cuál es el modelo de ingresos y cómo se generará el dinero?
• ¿Quiénes son los competidores y cuál es la ventaja competitiva?
• ¿Cuál es la estructura organizativa y el equipo necesario?
• ¿Cuál es la estrategia de marketing y ventas?
• ¿Cuáles son los costos operativos y cómo se financiará el negocio?
• ¿Cuál es el plan de acción para iniciar y operar el negocio?
• ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo del negocio?

Al hacer las preguntas claves para elaborar un plan de negocio sólido y efectivo, te estás equipando con las herramientas necesarias para guiar el rumbo de tu empresa hacia el éxito.

Cada interrogante abordado es una pieza fundamental en la construcción de una estrategia empresarial robusta y bien fundamentada. Al reflexionar sobre estas preguntas y tener en cuenta sus respuestas al desarrollar tu plan de negocio, estarás preparado para enfrentar los desafíos del mercado, capitalizar nuevas oportunidades y lograr tus objetivos empresariales de manera enfocada y estratégica.

Ahora que sabes qué debe contener un plan de negocios, a continuación te enseñaré varios ejemplos de planes de distintas marcas e, incluso, por tipo de negocio.

Estos ejemplos seguramente te ayudarán a realizar tu propio plan de negocios de manera más sencilla y clara.

1. Zara Restaurant & Lounge

Este resumen ejecutivo realizado por el Blog " ABC del Emprendedor " presenta la propuesta comercial del restaurante Zara Restaurant & Lounge. La intención es informar acerca de su plan financiero y de marketing centrado en proyecciones realistas.

Su modelo financiero se basa en los costes del sector y la experiencia de empresas similares. Además, destaca un contraste con el promedio de la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos y los precios medios del mercado de Atlanta.

El objetivo de este negocio es promover y ampliar el concepto del restaurante como un lugar único dentro del vecindario de Midtown; además de una expansión de su comercialización y publicidad en Atlanta y los suburbios aledaños (para aumentar la base de clientes).

Imagen de  ABC del emprendedor

2. ZTE Corporation

La empresa ZTE Corporation es líder en la industria de telecomunicaciones y tecnología de la información. Fue fundada en 1985 y cotiza en las Bolsas de Valores de Hong Kong y Shenzhen. La compañía ha establecido diferentes centros de investigación en Estados Unidos, Canadá, Suecia y China. Emplea a más de 30.000 trabajadores y ha registrado más de 69.000 patentes, de las cuales les han sido otorgadas más de 30.000.

Este plan de negocios cumple a la perfección la cantidad de información que debe brindar para que cualquiera que lo lea tenga una idea de lo que esta compañía realiza, cuáles son sus objetivos, su misión y visión, así como de su portafolio de producto. De esta manera, hay mayor claridad de lo que propone esta empresa y qué es lo que la diferencia en el mercado. 

Imagen de  Lifeder

3. Tienda de zapatos

En este modelo de plan de negocios propuesto por "Granada Empresas", una plataforma web de apoyo a emprendedores y empresas de la provincia de Granada, en Andalucía, España,  presenta un plan de negocio para una tienda de zapatos , complementos y artículos de piel. En el documento se puede apreciar cómo desarrollan la estructura del plan de una manera metódica. Puedes revisar el plan completo en este enlace.

Además, el sitio web "Granada Empresas"  ofrece una lista de diversos planes de negocios por sectores económicos. Puedes buscar el modelo del plan que quieras conocer aquí .

Imagen de Granada Empresas

4. ExpressWare

ExpressWare ofrece un software de base de datos útil para empresas que desean reducir costes al optimizar su eficiencia y simplificar sus negocios. Además, este software permitirá brindar la máxima satisfacción del cliente. Sus paquetes incluyen:

• Paquete de software de base de datos de escritorio:  es más económico y promueve aplicaciones web de un solo usuario; no son interactivas.
• Paquete de software de base de datos de servidor:  promociona a empresas que tienen aplicaciones multiusuario. Contiene más mecanismos para asegurar la confiabilidad y consistencia de los datos.

Lo que resalta más de este plan de negocios es que, a pesar de ser no contener gráficos, la información es muy descriptiva sin caer en lo tedioso. Los datos son claros y concisos y te permiten conocer fácilmente quién es esta empresa y cuál es su diferenciación en el mercado. 

Imagen de  Top Entrepreneur

5. Duck Baby

La marca de cunas Duck Baby pretende abrir un nuevo canal de venta. Debido a que se requiere una inversión menor que otras alternativas, han decidido optar por un canal online. Su mercado objetivo son mujeres de entre 25 y 34 años que vivan en Europa y el Reino Unido.

El objetivo de la estrategia de marketing es:

• Incrementar el número de seguidores en Facebook hasta llegar a los 15.000 fans.
• Aumentar followers en Twitter de los actuales 2000 hasta los 7000.
• Ganar presencia en blogs especializados con reviews y comentarios del producto.

Se realizarán campañas específicas en internet, en Google y Facebook; las promociones comenzarán y acabarán antes del fin de semana, para evitar competencia directa con otras tiendas.

Lo que resalta de este plan de negocios es que, además de ser muy descriptivo, también proporciona muchos datos duros que pueden ser útiles para personas clave en una empresa; por ejemplo, el director. Además, los gráficos y tablas permiten un fácil entendimiento de toda la información, lo que, como ya he mencionado, se vuelve necesario en documentos mucho más extensos. 

Imagen de Studocu

6. Plan de negocios de Coca-Cola

Esta idea de  plan de negocio para Coca-Cola contiene el plan de comercialización, proyecciones financieras, investigación demercado, propósito comercial, declaración de misión, personal clave para lograr los objetivos y un cronograma

7. El Horno Caliente

La panadería El Horno Caliente planea proyectarse dentro de la industria panificadora para cubrir las necesidades de pan y otros productos derivados del trigo para una zona muy específica.

Este plan de negocios es bastante simple y útil para comprender cada elemento a incluir. Como puedes ver, va desde la información básica, como la misión y los objetivos de mercado, hasta diferentes planes, como los competitivos de marketing, ventas, recursos humanos, aspectos legales e inversiones y financiamiento.

Imagen de  SlideShare

8. I’ll Be Denim

Como una forma de apoyar a sus emprendedores de e-commerce, Shopify desarrolló un plan de negocios ficticio para una empresa de ropa que llamó  I’ll Be Denim . En este se destacan los elementos y la estructura que deben incluirse:

• Resumen ejecutivo
• Historia de la empresa
• Estado actual de la empresa
• Objetivos de la empresa
• El equipo de trabajo
• Estudio de mercado
• Análisis de competencia
• Marca y propuesta de valor
• Clientes potenciales
• Operaciones diarias
• Plan financiero

Si vas a realizar tu plan de negocios por primera vez y no cuentas con mucha experiencia en el área, este ejemplo es, sin duda, una luz en medio del camino.

Imagen de  Shopify

La marca en línea Esgoa (ficticia) produce camisas para hombres con materiales sostenibles y diseño elegante e innovador. Dentro de su plan de negocios, la marca busca mantenerse en el mercado como un establecimiento independiente y romper con la estrategia multimarca para crear un entorno que anime al consumidor a recuperar el espíritu de las boutiques del pasado.

En su plan de negocios podrás encontrar más texto y menos cifras. Este recurso es válido si necesitas y deseas explicar en detalle cada elemento del plan.

Imagen de  Emprendedores

10. Tijera Rápida

La papelería Tijera Rápida da soluciones inmediatas para los requerimientos de materiales escolares y servicio de copiado, debido a su cercanía con instituciones educativas. Sus principales clientes son padres de familia, alumnos y profesores. Su ideal actual es ofrecer también materiales más especializados para materias extraescolares que requieran instrumentos geométricos o equipo básico de cómputo.

Su plan de negocios contempla desde la información más básica hasta un breve análisis de mercado y su respectivo plan financiero. No obstante, a pesar de ser un poco extenso, los datos son fáciles de entender y es muy difícil que queden dudas de lo que es esta empresa, en dónde está actualmente y hacia dónde quiere ir. 

Imagen de  100 negocios

11. Agencia de marketing

El plan de negocios de esta agencia de marketing se concentra en describir todas las funciones de una agencia. Incluye un pequeño fragmento del gasto en publicidad en los últimos años que sirve de referencia o razón de ser para el plan empresarial. Esto es particularmente útil si necesitas que el documento sea un recurso de apoyo para la toma de decisiones estratégicas en tu organización. 

Imagen de  Consultoría Financiera Kerfant

12. Diputación de Granada

Este ejemplo de plan de negocios se enfoca en todos los aspectos que se involucran en la organización de eventos en la Diputación de Granada. Dentro de él puede apreciarse el análisis de mercado, las líneas estratégicas a seguir y los planes comerciales, de inversión y financiación. Si en tu caso también requieres un documento que brinde todo lo necesario para cumplir con un evento específico, puedes usar este como inspiración.

Imagen de  Granada

13. Cafetería

Si buscas un plan de negocios muy completo, entonces el que realizó esta cafetería en Chile es una excelente opción. Dentro de él encontrarás desde el resumen ejecutivo hasta el análisis de mercado, el plan de marketing y de implementación, así como el análisis y los modelos de negocio que te inspirarán a definir el tuyo. 

Este es un buen ejemplo porque maneja de pies a cabeza la intención de mostrar quién es la cafetería y qué quiere hacer; incluye gráficos, tablas y muchos datos duros, así como investigaciones propias que refuerzan la estrategia de negocio y el posible éxito a tener en el futuro. 

Imagen de  Repositorio Chile

14. Tienda de ropa

A diferencia del plan de negocios anterior, este documento realizado para una tienda de ropa es más sucinto, pero lo que más podría serte útil es que cuenta con una proyección financiera que también podría servirte como referencia para tu propia empresa.

Este tipo de información es muy útil al momento de fundar un negocio, pues tienes una visualización más concreta y objetiva de lo que necesitas para llevar a cabo tu proyecto, así como para determinar con qué recursos ya cuentas y qué es lo que te falta por solventar. 

De igual forma, cuenta con un anexo donde se incluyen otros recursos de la empresa, como videos del establecimiento físico, documentos que muestran la imagen corporativa como el  logotipo  y el eslogan, los cuales también permiten conocer la  paleta de colores  de la boutique. 

Imagen de  100 plan de negocios

15. Pastelería

Los documentos extensos son de gran ayuda sobre todo cuando estás aprendiendo cómo hacer un plan de negocios, pues te brindan una idea de los apartados que debes incluir. En este ejemplo puedes encontrar desde el análisis del entorno de la pastelería, un excelente análisis FODA, la competitividad y oferta actual, la estrategia de marketing, la determinación del producto y hasta los canales de distribución. 

Además, también puede ayudarte a determinar la organización interna de tu negocio, al conocer cómo realizar y jerarquizar un organigrama, y hacer un análisis muy completo de tu inversión, las integraciones financieras y los planes de financiamiento que debes tener en cuenta. 

Imagen de  Risisbi

Después de repasar esta lista de ejemplos, seguramente estás listo para crear tu propio plan. Para ello hay dos caminos: comenzar desde cero o aprovechar  la plantilla de plan de negocios que hemos preparado en HubSpot  para agilizar este proceso. Es completamente gratuita y editable. 

Además, en el enlace encontrarás más información sobre los planes de negocios, algunos beneficios adicionales, consejos muy útiles y, por supuesto, la plantilla editable para que el documento quede a la medida de tu empresa.

4 errores que debes evitar al hacer un plan de negocios

Como has visto hasta ahora, elaborar un plan comercial es intuitivo y lógico; sin embargo, es fácil cometer algunos errores comunes. A continuación, compartiré contigo cuatro errores que debes evitar:

1. Hacer un plan demasiado complejo

Hace algunos años, era común ver planes comerciales bastante complejos. Ahora, dada la coyuntura cambiante en la que nos encontramos, los planes comerciales deben ser sencillos y fundamentados en objetivos realistas.

2. Incluir aspectos innecesarios

Lo más importante de un plan comercial es el contenido y cuán realizable y objetivo es. Entiendo que la presentación de tu plan comercial es un aspecto importante; pero no te desgastes en elementos estéticos o que no sean significativos dentro de su ejecución y presentación. Para ahorrarte ese trabajo, nuestra  plantilla de plan de negocios  te ayudará a elaborar un plan de negocios simple y coherente para las estrategias comerciales de tu empresa.

3. No contar con un plan alternativo

Es común confiar en demasía en lo que hacemos. Tanto, que a veces olvidamos examinar todos los escenarios posibles dentro de la planeación, independientemente de su naturaleza. Por eso, y para evitar sorpresas,  debes anticiparte a las situaciones que puedan surgir al ejecutar tu plan comercial  y tener un plan alternativo para contrarrestarlas.

4. Formular un plan que no sea realista

Al elaborar tu plan comercial debes ser lo más realista posible. No hay otra manera de decirlo: superar tus propias expectativas podría generar problemas. Tu plan debe estar fundamentado en la realidad y en tu capacidad de ejecutarlo, tanto para aprovechar las oportunidades como para afrontar los posibles contratiempos.

5 claves para obtener el máximo rendimiento de tu plan de negocios

Ahora que sabes cómo realizar un plan comercial y qué errores debes evitar durante la elaboración, quiero compartir contigo cinco claves para que saques el mayor provecho de tu plan comercial:

1. Delega cuando sea necesario

Delegar es sinónimo de saber gestionar recursos y personas con el fin de conseguir objetivos comunes.  Confiar en tu equipo de ventas para asumir posiciones de liderazgo durante la ejecución de tus estrategias comerciales  te ayudará a ser más eficiente y eficaz con tu plan comercial.

2. No te compliques

O, dicho de otra forma, aprende a hacer más con menos. Es común escuchar a emprendedores que afirman que para tener éxito es necesario añadir procesos complejos a todas las operaciones. Sin embargo, muchos profesionales saben que no siempre es así.

El consejo de Camilo Clavijo | VP de ventas en HubSpot LATAM La simplificación de los flujos de trabajo no solo optimiza la productividad al reducir la fricción en las rutinas diarias, sino que también promueve la eficiencia operativa y facilita una colaboración más fluida y efectiva entre los diferentes equipos y departamentos de la organización.

Aprovecha la tecnología como los  chatbots  o las  herramientas de automatización  para liberar el tiempo de tu fuerza de ventas. Así podrá concentrarse en los aspectos más complejos.

3. Mide los resultados

Lo que no se mide no puede mejorarse. Una vez que hayas elaborado tu plan comercial, define qué métricas utilizarás para determinar si su ejecución está siendo exitosa o no. Así, podrás corregir en tiempo real las acciones que llevas a cabo para garantizar resultados positivos y que le permitan a tu negocio crecer según tus expectativas. No confíes únicamente en tu intuición.

4. Haz cambios si es necesario

¿Tu estrategia no está funcionando? ¿Los datos no son esperanzadores? ¡No pasa nada! Ajusta tu plan comercial y su ejecución cada vez que sea necesario. Solo asegúrate de consignar los cambios y  notificarlos a tu fuerza de ventas para evitar equivocaciones  y errores no intencionales.

5. Utiliza la tecnología

La tecnología es tu aliada. Con las  herramientas de gestión del pipeline de ventas de HubSpot  podrás asegurar más oportunidades de venta, agregar transacciones, asignar tareas y monitorizar el progreso en tus paneles con un solo clic.

Ponte en marcha y céntrate en las transacciones que más contribuyen a tus objetivos de ventas.

• Descarga la plantilla para crear un plan de negocios.
• Agrega la información de la portada.
• Describe la misión, visión e historia de la empresa.
• Designa los componentes del capital humano.
• Desarrolla los objetivos de marketing.
• Identifica la tecnología que necesitas.
• Define tu posicionamiento en el mercado.
• Realiza un análisis de la competencia.
• Determina tus estrategias de marketing.
• Establece tu estrategia de captación de prospectos.
• Define el plan de acción y las tácticas.
• Construye tus metas alcanzables.
• Calcula el presupuesto.

1. Descarga la plantilla para crear un plan de negocios

El primer paso para crear un plan de negocios es descargar la  plantilla de plan de negocios  que te facilito en este artículo. La descarga se realizará automáticamente. Al finalizar, abre el documento y empieza a trabajar en él.

2. Agrega la información de la portada

Para comenzar, solo tienes que personalizar la portada del documento de tu plan de negocios. Agrega el  logotipo  y los  colores de tu empresa , así como los datos de contacto, fecha de realización y cualquier otra información relevante.

3. Describe la misión, visión e historia de la empresa

En el apartado para  crear la misión y visión de tu empresa  puedes explicar los aspectos que le dan su razón de ser a la organización. Hacia dónde se dirigen, cuál es su visión del negocio, del mercado, del corporativo, así como los hechos más destacables desde su fundación.

Te dejo un ejemplo de propuesta de valor, en palabras de  Adrian Neuhauser , CEO de Avianca:

"Parte de la visión de nuestro plan de negocio es conectar cada vez más gente, a precios más competitivos. Para desarrollar la oferta se necesita mejorar la infraestructura”. Adrian Neuhauser, @CeoAvianca pic.twitter.com/gelwX3xPUz — avianca (@avianca) May 9, 2023

Mientras tanto, Nissan España propone su propuesta de valor así:

“Nuestro plan de Negocio pretende enriquecer la vida de los ciudadanos mediante la innovación", Bruno Mattucci, Consejero Director General de Nissan Iberia, ha compartido las reflexiones sobre la estrategia y el desarrollo del negocio de Nissan en España. https://t.co/ymqdAQxSwQ pic.twitter.com/NvMTmKGshY — Nissan España (@Nissan_ESP) September 30, 2021

8. Realiza un análisis de la competencia 

Como parte de tu posicionamiento en el mercado, el análisis de competencia complementa el paso anterior. Para realizarlo, apóyate en la tabla que he incluido en la plantilla.

Establece una dirección clara y objetivos específicos para el negocio.

Permite identificar oportunidades de mercado y áreas de crecimiento.

Proporciona información clave para tomar decisiones estratégicas.

Demuestra la viabilidad del negocio y atrae inversionistas y financiamiento .

Define objetivos medibles y alcanzables para el negocio.

Permite anticipar y mitigar posibles riesgos y desafíos.

Facilita la planificación financiera a corto, mediano y largo plazo.

Permite medir el progreso y el rendimiento del negocio a lo largo del tiempo.

Ayuda a mantener un enfoque estratégico en las actividades empresariales.

Involucra al equipo en los objetivos y estrategias del negocio , fomentando el compromiso y la colaboración

Espero que esta guía te haya ayudado a tener una idea más completa sobre cómo elaborar tu plan comercial. Sé que es un proceso riguroso y exigente. Pero estoy seguro de que los recursos que te he brindado harán más fácil este procedimiento. 

Hoy es el día de hacer realidad tu idea de negocio. ¿Qué otras preguntas se te ocurren a la hora de hacer un plan de negocios?  ¡Cuéntanos en nuestra Comunidad!

Preguntas frecuentes sobre el tema plan de negocios

A continuación encontrarás las preguntas frecuentes más comunes sobre esta temática que nos dejan en nuestra comunidad de HubSpot:

Por qué es crucial elaborar un plan de negocio antes de lanzar una nueva empresa o proyecto empresarial

Elaborar un plan de negocio es crucial porque proporciona una hoja de ruta detallada que guía el desarrollo y la gestión de la empresa. Permite a los emprendedores evaluar la viabilidad de su idea, identificar riesgos potenciales, establecer objetivos realistas y definir estrategias para alcanzarlos. Además, ayuda a obtener financiamiento al demostrar a inversores y prestamistas la solidez y el potencial del negocio.

Cuáles son los elementos clave que deben incluirse en un plan de negocio para asegurar su efectividad y utilidad

Los elementos clave que deben incluirse en un plan de negocio son: resumen ejecutivo, descripción de la empresa, análisis de mercado, productos o servicios ofrecidos, estrategia de marketing, plan operativo, recursos humanos, plan financiero, riesgos y contingencias, y apéndices. Cada uno de estos componentes proporciona información crucial sobre diferentes aspectos del negocio y contribuye a su comprensión global.

Qué beneficios concretos puede proporcionar un plan de negocio en términos de claridad estratégica, toma de decisiones y atracción de inversores

Un plan de negocio proporciona beneficios concretos , como la claridad estratégica al establecer objetivos claros y definir las estrategias para alcanzarlos, la toma de decisiones informadas al evaluar los riesgos y las oportunidades, y la atracción de inversores al demostrar la viabilidad y el potencial del negocio mediante proyecciones financieras sólidas y análisis de mercado detallados.

Además, sirve como una herramienta de referencia continua para monitorear el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario.

Cuáles son los tipos de planes de negocio y cuándo se utilizan

Los tipos de planes de negocio varían según los objetivos y etapas del desarrollo empresarial:

• Plan de negocios estratégico: Define la visión a largo plazo y las estrategias generales.
• Plan de negocios operativo: Detalla las operaciones diarias y la ejecución de actividades.
• Plan de negocios de una página: Versión resumida para comunicar rápidamente la idea del negocio.
• Plan de negocios estándar: Cubre todos los aspectos del negocio, esencial para presentar a inversores.
• Plan de negocios de factibilidad: Evalúa la viabilidad técnica, económica y financiera de la idea de negocio.
• Plan de negocios de escenarios posibles: Explora diferentes situaciones futuras para adaptarse y minimizar riesgos.
• Plan de negocios de crecimiento: Identifica oportunidades para expandir o diversificar las operaciones de la empresa.

Cada tipo de plan se adapta a necesidades específicas y etapas del desarrollo empresarial.

En conclusión, al seguir esta guía para hacer un plan de negocios con ejemplos, estás equipado con las herramientas necesarias para trazar una hoja de ruta clara y efectiva para el éxito de tu empresa.

Al aplicar los conceptos y ejemplos que te he proporcionado, podrás visualizar de manera más sólida la viabilidad de tu idea de negocio, identificar oportunidades y desafíos, establecer estrategias sólidas y establecer metas alcanzables.

Recuerda que el plan de negocios es una herramienta dinámica que debe adaptarse a medida que evoluciona tu empresa y el mercado en el que opera. ¡Atrévete a soñar en grande, a planificar con precisión y a convertir tus ideas en realidad!

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JBP o Joint Business Plan: qué es y por qué tu industria o comercio minorista debe invertir en esta estrategia

Joint Business Plan (JBP) o Plan de Negocios es un conjunto de estrategias ejecutadas a largo plazo entre la industria y el comercio minorista, con el objetivo de lograr resultados positivos para todas las partes, incluyendo al consumidor final. 

Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, el JBP no es una estrategia de ventas para un producto o servicio. El aumento de los ingresos de las empresas involucradas en el Joint Business Plan puede ser uno de los objetivos de la planificación, pero el enfoque no se limita sobre las ventas.

«Para mí, el JBP es sinónimo de una construcción a cuatro manos. Unimos los objetivos de la industria, del minorista e incluso la visión personal de los profesionales que trabajan en este tipo de planificación. A partir de esto, establecemos un calendario de ejecución. Creo que de esa manera llevamos la estrategia a otro nivel y los resultados son mejores.»

Explica Isabella Barbara, Ejecutiva de E-commerce en Softys.

Por lo tanto, de modo práctico, JBP involucra: 

• Planificación ejecutada de manera conjunta entre industria y minorista;
• Relación de interdependencia entre las partes;
• Participación activa de los socios para la definición de los objetivos y la ejecución de estrategias;
• Seguimiento frecuente para el análisis de las tareas;
• Equipo multidisciplinario y multifuncional;
• Enfoque en la satisfacción del consumidor final, siendo una de las principales métricas de éxito del proyecto.

Como dijimos anteriormente, la planificación JBP no se limita a las ventas así como esa estrategia tampoco está relacionada a una larga reunión.

Joint Business Plan requiere un largo estudio sobre el mercado, las empresas implicadas, los objetivos que serán trabajados y la ejecución.

Entre los objetivos de JBP , tu empresa puede aspirar, por ejemplo a:

• El aumento de la facturación;
• El desarrollo tecnológico;
• La expansión de los canales de ventas;
• El fortalecimiento de la marca;
• El aumento del ticket promedio de los productos; 
• La creación de nuevos canales de ventas;
• La creación de nuevos productos.

Son varios los objetivos que una empresa puede querer alcanzar, pero es importante priorizar tus elecciones. Si tienes alguna duda sobre cómo crear la planificación de tu empresa o sobre cuál manera hacer la elección de tus objetivos, en este libro detallamos cada fase de la creación del JBP.

¿Por qué mi empresa debería invertir en la creación de un JBP?

Esta es una pregunta muy sencilla de contestar. Las empresas, sin importar el tamaño y el segmento, deben invertir en esta estrategia, ¡porque el JBP trae resultados efectivos !

A continuación, enumeramos algunos de los resultados que tu empresa también puede lograr con este tipo de planificación.

1. Aumento de la representatividad de la empresa en el mercado

Mientras que muchas empresas sólo siguen el flujo para aumentar sus ventas, con JBP las industrias y minoristas hacen estudios y desarrollan estrategias conjuntas para llegar al objetivo final. Con esta alineación, las marcas llegaron a resultados sorprendentes.

«Con las acciones de JBP, hemos logrado más que duplicar la representatividad de nuestra marca en el mercado online y en 2020 podemos incluso triplicar esta expansión. También tuvimos un resultado positivo de gobernabilidad de las acciones de nuestra empresa. Esto significa que hubo una alineación de las acciones de la compañía, hoy todos saben el camino que tenemos que seguir.»

Explica Heloisa Sevciuc, Digital Transformation en Nestlé Purina.

Otra empresa que también tuvo buenos resultados afectados por la expansión del mercado fue Coop, la mayor Cooperativa de Consumo de América Latina. La Coop fue creada hace más de 60 años y la organización tiene experiencia en el desarrollo de la estrategia JBP.

Actualmente la Coop trabaja en este tipo de proyecto con aproximadamente 40 a 50 proveedores, sobre todo con grandes industrias.

«JBP es una práctica frecuente en nuestra rutina. Estamos perfeccionando nuestros procesos cada vez más y tratando nuestros desafíos de forma igualitaria entre la industria y el minorista. Cuando esto sucede, llegan los resultados. En un sólo producto, por ejemplo, conseguimos aumentar la facturación en un 25%.»

Ejemplifica Gustavo Ramos, Director Adjunto de Comercial y Marketing en Coop.

2. Reducción del tiempo promedio de entrega de los productos

Los problemas de logística se encuentran entre los principales desafíos en la ejecución de las empresas,  ya sea para marcas que actúan en el entorno online u offline. Este es un problema que afecta a toda la cadena: la industria, el minorista y el consumidor final.

En el caso de Goodyear, la fábrica de neumáticos para autos, el tiempo promedio de entrega de los productos en las regiones Norte y Nordeste duraba más de 30 días, lo que era considerado un largo período por la empresa.

«En la logística que teníamos, los productos salían de la fábrica en São Paulo, seguían hacia el centro de distribución de la empresa en Pernambuco y solo después empezaban las entregas. Este proceso hacía que los clientes recibieran la mercancía con 45 días, cuando no habían imprevistos.»

Explica Maria Liz Fraga, Business Advisor Account en Goodyear.

La solución para el problema relacionado con la logística de la empresa fue uno de los objetivos de JBP de Goodyear. El fabricante reunió a los socios, involucró a los equipos operativos y después de algunas pruebas el grupo llegó a la solución.

«Para llegar al resultado que queríamos, tuvimos que rehacer nuestra ruta de distribución. Con la nueva estrategia, añadimos una nueva forma de entrega, esta vez, saliendo desde São Paulo directamente hasta el destino final. El resultado fue la reducción del tiempo promedio de 45 a 12 días. Esto afectó positivamente a todos los involucrados en el proceso, porque nuestros clientes redujeron el costo de inversiones inmovilizadas en el stock.»

Concluye Maria Liz Fraga.

3. Mejora del vínculo entre la industria y el minorista

Cuando las empresas se comprometen a participar en un Joint Business Plan, se establece una asociación. De esta manera, están unidas por un compromiso que acerca los vínculos.

«Cuando los resultados empiezan a aparecer, el vínculo entre las empresas se mejora más aún, porque los objetivos se construyen juntos. Ganamos una mayor proximidad entre los equipos y esto se refleja en el resultado final», explica María Liz Fraga, Business Advisor Account de GoodYear.

El Director Adjunto de Comercial y Marketing de Coop, Gustavo Ramos, también está de acuerdo con los beneficios sobre los vínculos proporcionados por la ejecución del JBP.

«En la mayoría de los casos, es posible resolver las demandas con conversaciones maduras, con ambos lados descubriendo la raíz del problema y elaborando un plan de acción», concluye Gustavo.

Cómo Lett ayuda a tu marca en la ejecución del JBP

Como ya sabes, planificaciones como las de Joint Business Plan implican grandes objetivos. Esto significa que aunque tienes tu objetivo principal de expansión comercial, existen diversos indicadores clave de rendimiento que tendrás que seguir para lograr el resultado que deseas. En este sentido, los datos de Lett son fundamentales para la ejecución de una buena estrategia.

Mira cómo Lett puede ayudar a tu empresa a alcanzar tus objetivos, habla con uno de nuestros consultores . 

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7 pasos clave para lanzar una joint Venture con éxito

Hay caminos que hay que recorrer solo, pero muchos otros que conviene hacerlo acompañado. Cuando esto ocurre en el ámbito empresarial, hay muchas formas de afrontarlo; una de las más útiles es a través de una joint Venture que una el destino de tu empresa al de otra compañía para afrontar un proyecto concreto.

¿Qué es una joint Venture y cuáles son sus beneficios?

Una joint Venture es una alianza estratégica temporal entre distintas sociedades o personas físicas , limitada a la consecución de una determinada operación comercial, y en la que todas las entidades participantes comparten un objetivo común y se reparten las responsabilidades y el control..

Esta unión de empresas suele utilizarse para desarrollar proyectos que requieren una alta inversión de capital, tiempo o una serie de conocimientos concretos, o bien para alianzas comerciales de expansión internacional.

Una de  las ventajas de la creación de una joint Venture es que las entidades participantes mantienen su personalidad jurídica y son económicamente independientes. En definitiva, solo colaboran o participan en la misma para la consecución de su propósito, aportando todos los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto común.

Consejos para poner en marcha una joint Venture

Crear una joint Venture es un reto para la empresa. Y es que al final se trata de poner en un mismo plano dos compañías con su propia cultura, forma de trabajar y visiones de negocio. Como en cualquier relación, para que llegue a buen puerto es importante tener las cosas claras y seguir una serie de consejos que nosotros hemos resumido en estos siete puntos.

• Hacer una Due DiIligence previa . Es importante conocer a la otra empresa antes de comprometerse, lo cual incluye sus finanzas. Una due dilligence previa servirá para asegurarte de que es sólida, que puede afrontar los gastos del proyecto e incluso hacer una idea de lo importante que es para su futuro.  
• Fijar los límites del proyecto y la duración . Dado que la unión de las empresas se refiere a un único proyecto, es importante que quede bien definido en objetivo y alcance. Esto también incluye el marco temporal cuando la duración sea limitada. Así, todas las partes tendrán más claro el camino a seguir.  
• Elegir bien el tipo de joint Venture . Existen distintas clases en función de las personas con las que se decida suscribir el contrato. De este modo, pueden ser horizontales si se celebra entre competidores directos que trabajan dentro del mismo sector del mercado; podrán ser verticales si se ejecuta entre personas físicas o jurídicas que actúan en distintos niveles del proceso de producción; también existen las denominadas joint Venture igualitarias o mayoritarias dependiendo del reparto de poder, o entre nacionales o internacionales  
• Definir si nos encontramos ante una corporate joint venture o una non corporate joint Venture . Si queremos constituir una sociedad, nos encontraríamos en el primer supuesto y, por lo tanto, será necesario cumplir los requisitos de capital mínimo. Sin embargo, en el segundo supuesto no será obligatorio. Este puede ser el caso de, por ejemplo, la constitución de una agrupación de interés económico o de una unión temporal de empresas.  
• Estipular mecanismos de disolución o resolución de bloqueos en una joint Venture . Se podrá realizar por medio de la inclusión de una cláusula de sumisión expresa a los Tribunales de Justicia donde va a operar; mediante una cláusula arbitral, cuya sede se sitúe en el lugar donde se encuentra la joint Venture o va a desarrollar su actividad, o a través de una cláusula de desbloqueo que permita la compra de participaciones en la misma por las partes restantes.  
• Posibles acuerdos de no competencia . Este tipo de acuerdos sirven para que, en caso de cese de la joint Venture, las empresas no puedan entrar a competir en el sector de la otra gracias a los conocimientos que han adquirido, por ejemplo.  
• Cuidar el contrato de joint Venture. Todo lo anterior debe quedar reflejado en el contrato de la joint Venture en mayor o menor medida. Como explican desde el despacho de abogados CECA Magán , este documento es el que definirá toda la relación posterior entre los socios, responsabilidades legales y participación en el proyecto. Por eso es imprescindible contar con una mano experta para su redacción.

Como con cualquier relación, humana o empresarial, fijar los límites y características es la mejor medicina para evitar los problemas que puedan ir surgiendo en el camino. La diferencia es que mientras en nuestras relaciones humanas y sentimentales no firmamos contratos salvo en el matrimonio, cuando hablamos de empresas o relaciones laborales es necesario adelantarse a estas cuestiones por escrito.

Descubre más sobre Jose Trecet , autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Business Insider.

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[Ebook] JBP o Joint Business Plan: Cómo trazar estrategias eficaces entre la industria y el comercio minorista

Incluso con tantos recursos y múltiples opciones tecnológicas, desentrañar el comportamiento del consumidor sigue siendo uno de los principales desafíos para las industrias y los minoristas en todas las ramas de actividad. Esto se debe a que los consumidores son cada vez más exigentes y están equipados con información.

Por tanto, es fundamental proporcionar una buena experiencia de compra al comprador omnicanal .

Pensando en todas estas transformaciones del mercado, decidimos crear esta guía para explicar cómo crear un plan de acción exitoso entre la industria y el retail, es decir, cómo crear un Plan de Negocio Conjunto o JBP .

Para ello, entrevistamos a profesionales de la industria y retail de referencia en el mercado para entender cómo llevan a cabo este tipo de planificación, los desafíos en la ejecución y los resultados de un JBP eficiente.

Nuestro objetivo con este material es ayudarlo a comprender cuáles son las principales etapas de la creación del JBP, mostrando ejemplos prácticos de cómo las industrias y los minoristas pueden desarrollar acciones conjuntas para comprender mejor a los consumidores, ofreciendo lo que necesitan y, en consecuencia, aumentando las ventas.

Acceda el ebook y descubra cómo las acciones de JBP hicieron que la industria de bienes de consumo, Softys, tuviera un aumento del 700% en las ventas en línea.

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Cómo hacer un plan de negocios paso a paso (Ejemplo incluído)

Tabla de contenidos

La importancia de tener un plan de negocios:

Cómo se elabora un plan de negocios:, 1. estructura ideológica de tu compañía:, 2. estructura del entorno de tu compañía:, cómo analizar el entorno:, diseña una matriz foda, define tu target, 3. estructura mecánica de tu compañía:, 4. estructura financiera de tu compañía:, estado de resultados, balance general.

Todas las proyecciones que incluyas en este balance deberían ser a 36 meses, pues este se considera un tiempo bastante prudencial a nivel financiero, administrativo y contable.

Flujo de caja

5. estructura del talento humano:, principales tipos de plan de negocios:, plan de negocios para nuevas empresas:, plan de negocios para empresas operativas:, plan de negocios para inversionistas:.

Es por ello que incluye la información económica, financiera, de recursos humanos, y por supuesto, toda aquella relacionada con el dinero que requiere tu compañía para seguir creciendo.

Plan de negocio ágil:

Plan de negocio estándar:, ejemplo de un plan de negocios ágil:, introducción, perfil de la empresa, propuesta de valor (productos a ofrecer).

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Mercado de moda

Descripción de la compañía, análisis del mercado:.

Inicialmente, iniciaremos operaciones en el ala este de la ciudad capital, Caracas, –en donde se llevó a cabo el estudio de mercado-, pues allí es donde se concentra la mayor audiencia interesada en nuestras prendas.

Libros recomendados:

Organigrama de la boutique:

Plan de marketing  , proyección financiera:, escrito por rita colina, 5 comentarios en «cómo hacer un plan de negocios paso a paso (ejemplo incluído)», deja tu comentario cancelar respuesta, libera tus finanzas en 7 días, lanza tu sitio web rentable.

O que é Joint Business Plan (JBP) e como ele otimiza a relação indústria e varejo?

Entenda como funciona o Joint Business Plan (JBP) e o seu impacto para fortalecer uma parceria estratégica entre indústria e […]

Entenda como funciona o Joint Business Plan (JBP) e o seu impacto para fortalecer uma parceria estratégica entre indústria e varejo

O Joint Business Plan (JBP) é uma das principais ferramentas para dar suporte e criar uma parceria sólida entre indústria e varejo. Com abordagem colaborativa, promove resultados positivos para todas os envolvidos, até o consumidor final.

Para isso, gera-se um conjunto de estratégias que vai muito além das transações comerciais tradicionais, ajudando empresas a se destacarem em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.

Você já aplica o JBP na sua estratégia? Neste artigo, vamos explorar o que é o JBP e porque sua implementação é vital para fortalecer a parceria entre indústria e varejo.

O que é o Joint Business Plan – JBP?

O Joint Business Plan, ou Plano de Negócios Conjunto na tradução, é uma estratégia colaborativa que, geralmente, envolve fabricantes e varejistas. Assim, cria-se um plano de negócios compartilhado com ações de médio e longo prazos.

Ao invés de focar somente na transação de produtos, o JBP alinha objetivos, metas e estratégias para traçar um crescimento mútuo e sustentável, indo muito além da típica relação comprador-vendedor.

Com isso, promove uma parceria mais profunda e integrada. O planejamento dessa estratégia envolve um estudo aprofundado sobre o mercado, as empresas envolvidas, os objetivos que deverão ser trabalhados e a execução, por exemplo.

Importância do JBP na cadeia de suprimentos

A implementação do Joint Business Plan tem uma grande importância na operação da supply chain, já que transforma as transações tradicionais, estabelecendo uma parceria estratégica dos fornecedores com os varejistas .

Assim, as empresas ganham no alinhamento estratégico, otimizam a eficiência operacional e impulsionam a inovação. A estratégia ganha muito com esse método, já que as empresas passam a compartilhar metas e insights, possibilitando atender a dinâmica do mercado de forma mais eficaz.

O JBP não apenas fortalece as relações, mas também cria uma base sólida para o futuro do negócio, garantindo uma posição sólida no cenário comercial desafiador.

5 pontos chave para o planejamento do JBP

Algumas empresas já evoluíram tanto na efetividade do JBP, que atingiram o Joint Value Creation (JVC), que consiste no trabalho em colaboração para a gerar mais valor a quem dita o ritmo do mercado: o consumidor.

No entanto, ainda há uma grande quantidade de empresas que têm espaço para aprimorar o modelo JBP. Abaixo, listamos 5 elementos essenciais para levar em consideração ao elaborar essa estratégia.

1. Entenda o consumidor:

O JBP coloca o cliente no centro de todas as operações. Por isso, é preciso conhecer informações sobre preferências do consumidor, comportamentos de compra e feedbacks.

Assim, indústria e varejo têm argumentos para adaptar estratégias e oferecer produtos e serviços que atendam com precisão às necessidades do consumidor.

2. Alinhamento estratégico:

O JBP inicia com o alinhamento de metas e objetivos estratégicos entre a indústria e o varejo. Isso vai além dos resultados imediatos, abraçando uma visão mais ampla para que as duas partes possam experimentar excelentes resultados.

Essa sincronia estratégica cria uma base sólida para a colaboração contínua.

3. Colaboração de ponta a ponta:

Ao contrário dos modelos tradicionais, onde as estratégias são muitas vezes desenvolvidas unilateralmente, o JBP envolve todos na criação do plano de negócios.

A indústria e o varejo contribuem com insights, conhecimentos, dados e expertise específicos, resultando em um plano abrangente e mais robusto.

4. Compartilhamento de informações:

Uma característica fundamental do JBP é o compartilhamento transparente de informações, mesmo que elas sejam críticas à operação. Isso inclui dados de vendas, previsão de demanda , insights de mercado e até desafios operacionais.

Essa transparência facilita a tomada de decisões informadas e a identificação conjunta de oportunidades de melhoria.

5. Avaliação e melhoria contínuas:

Como citamos acima, o Joinr Business Plan precisa ser um processo vivo e dinâmico, requerendo avaliação contínua. Assim, todos os envolvidos monitoram o desempenho, identificam melhorias e ajustam as estratégias conforme necessário.

Essa flexibilidade e adaptabilidade são essenciais em um ambiente de negócios que está em constante evolução.

O papel da tecnologia no JBP

Para ter sucesso na implementação do JBP, as ferramentas avançadas de análise de dados e plataformas colaborativas permitem uma comunicação mais eficaz entre indústria e varejo, facilitando a elaboração de estratégias conjuntas.

A automação de processos e o monitoramento em tempo real proporcionam eficiência operacional, reduzindo custos e aumentando a agilidade na resposta às demandas do mercado.

Além disso, a implementação de tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina aprimora a previsão de tendências e comportamentos do consumidor , potencializando a capacidade de adaptação e inovação contínua no âmbito do JBP.

O sucesso da estratégia de Joint Business Plan está atrelado ao acompanhamento de indicadores para atingir o resultado que deseja. Desta forma, a tecnologia da Neogrid apoia a execução de uma estratégia eficiente.

Quer saber como podemos ajudar na implementação do método JBP? Agende uma conversa com um de nossos especialistas.

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Comunicados de prensa relevantes

Ximena Zuluaga es la nueva Presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia

Ximena Zuluaga ha sido nombrada nueva Presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia por su Junta de Socios. A partir del 1 de julio de 2024, asumirá su nuevo cargo, sucediendo a Edgar Sánchez, quien lideró la firma durante ocho años.

8 abr. 2024

EY lanza campaña de marca para impulsar la innovación en los negocios en Latinoamérica

La organización refuerza su posicionamiento como proveedora de multiservicios profesionales y soluciones innovadoras en la región.

8 mar. 2024

Más comunicados de prensa

Nadia sánchez, ceo de la fundación she is, ganadora del premio cafam a la mujer.

Nadia Sánchez fue nominada por Melissa Urzola, Corporate Responsability Leader de EY Colombia

8 mar. 2024 03:00

Juan Felipe Montoya Muñoz de Huevos Kikes es galardonado como Emprendedor del Año Máster EY Colombia

Este reconocimiento se basa en su destacado desempeño en áreas como la innovación, resultados financieros, responsabilidad social y su compromiso personal tanto con la empresa como con las comunidades a las que sirve

6 dic. 2023

EY lanza el primer hub de naturaleza de Latinoamérica en la COP28

La iniciativa conectará a los clientes, los mercados de capitales y la ciencia, aportando soluciones para acelerar las estrategias de cero emisiones netas a partir de activos naturales.

9 dic. 2023

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